Nordex Kauf drängt sich nicht auf


28.07.08 09:49
Meldung
 
Gerbrunn (aktiencheck.de AG) - Nach Ansicht der Experten vom "Geldanlage-Report" drängt sich ein Kauf der Nordex-Aktie (ISIN DE000A0D6554 / WKN A0D655 ) derzeit nicht auf.


Windenergie boome, die Wachstumsraten seien beeindruckend, die staatlichen Subventionen würden steigen. Trotzdem habe Nordex stark an Wert verloren. Die Experten würden sich fragen, ob sich hier eine Kaufchance biete.

Während die in der letzten Ausgabe vorgestellte REpower-Aktie auch während der aktuellen Turbulenzen am Markt - wie die eigenen Offshore-Anlagen - stabil in der Brandung stehe, sei Konkurrent Nordex bei Anlegern in Ungnade gefallen - und dafür gebe es gute Gründe: Wie schon 2007 habe das Management auch in den ersten beiden Quartalen 2008 die angestrebten Gewinnmargen nicht im Entferntesten erreichen können. Statt wie von Analysten prognostiziert über 80 Millionen Euro, werde nun nur noch ein Gewinn vor Steuern von 60 bis 66 Millionen Euro angestrebt. Nach dem schwachen ersten Quartal hätten Analysten die Gewinnwarnung schon befürchtet.

Kritiker würden einen neuerlichen Vorstandswechsel fordern, nachdem es gleich an mehreren Stellen zu Komplikationen gekommen sei: In China habe der Produktionschef gehen müssen, in den USA laufe der Aufbau des Teams nicht wie geplant und in Italien und Großbritannien seien die Projekte schlecht kalkuliert gewesen. Eine Rolle bei der Planverfehlung hätten wohl aber auch die nach wie vor steigenden Stahlkosten gespielt. Diese hätten zu höheren Komponentenpreisen für die von Nordex produzierten Windkraftanlagen geführt. Die Analysten von Chevreux würden in ihrer jüngsten Studie vermuten, dass hier sogar die Hauptursache der Probleme der Norderstedter liege.

Nach Ansicht der Experten vom "Geldanlage-Report" sei es wohl auch kein Zufall, dass REpower mit seiner besonderen Expertise bei Offshore-Anlagen seit langem schon von Übernehmern umworben worden sei (und inzwischen ja mehrheitlich zu den Indern Suzlon gehöre) während die offenbar abgabewilligen Nordex-Großaktionäre immer noch nicht zum Zug gekommen seien. Offenbar würden Investoren die Chancen bzw. die möglichen Gewinnmargen bei Offshore-Windkraftanlagen im stark subventionierten Europa, insbesondere in Deutschland, wesentlich höher einschätzen.

Klar, Nordex schaffe wohl in 2008 erneut ein Wachstum von 50 Prozent. Aber was nutzte dies, wenn die Margen davon nicht profitieren würden. Nordex wäre nicht das erste mit hohen Vorschusslorbeeren ausgestattete Unternehmen aus einer Wachstumsbranche, das mit einer zu schnellen Expansion Schiffbruch erleide.

Immerhin: Nach dem heftigen Kursrückgang von in der Spitze über 45 Prozent seit Mai seien die Bewertungsrelationen wieder in attraktivere Regionen gekommen und ähnlich gelagert wie bei AIXTRON. Irritierend sei allerdings, dass die Nordex-Aktie am Donnerstag die Gegenbewegung am Gesamtmarkt quasi nicht mitgemacht habe. Es dürfte für das Unternehmen schwierig werden, den Vertrauensverlust bei den Anlegern wieder wettzumachen.

Derzeit drängt sich ein Kauf der Nordex-Aktie nicht auf, so die Experten vom "Geldanlage-Report". (Analysevom 27.07.2008) (28.07.2008/ac/a/t)


 

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