BHF Value Balanced FT-Fonds: 08/2017-Bericht, Minus von 1,3% verzeichnet - Fondsanalyse


22.09.17 09:00
Meldung
 
Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Der BHF Value Balanced FT-Fonds (ISIN LU0319574272 / WKN A0M08R ) legt weltweit gestreut in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen an, so die Experten von FRANKFURT-TRUST Asset Management.


Der Schwerpunkt liege auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Als Rentenanlagen kämen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe infrage. Die Auswahl der Aktien erfolge anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stünden. Die Aktienquote liege zwischen 35 und 60 Prozent. Ziel einer Anlage im BHF Value Balanced FT sei es, einen attraktiven Vermögenszuwachs bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften.

Auch im August hätten die Aktienmärkte mit Verlusten zu kämpfen gehabt. Zwar hätten die Konjunktur im Euroraum sowie die Arbeitsmarktdaten in den USA überzeugt, aber die starke Aufwertung des Euro und die Nordkoreakrise hätten die Anleger zu vermeintlich sichereren Anlagen greifen lassen. Im Ergebnis hätten die Rentenmärkte deutlich zulegen können, bspw. sei die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen von 0,54% auf 0,36% gefallen.

Der BHF Value Balanced FT habe in diesem Umfeld ein Minus von 1,3% zu verzeichnen gehabt. Für das laufende Kalenderjahr weise der Fonds per Ende August einen Wertzuwachs von 3,2% aus. Die Experten hätten das Portfolio weitgehend mit ruhiger Hand gesteuert. Die Aktienquote hätten sie leicht bis auf 53% reduziert. Dabei hätten sie ihre Positionen in SAP vollständig sowie beim französischen IT-Dienstleister Atos teilweise veräußert und auf diese Weise attraktive Kursgewinne erzielt.

Ihre Engagements in Anleihen hätten die Experten dagegen weiter ausgebaut. Sie hätten auf Euro lautende Papiere von Fresenius sowie vom Verpackungs- und Kartonage-Spezialisten DS Smith aus Großbritannien mit Renditen zwischen 0,6 und 0,8% erworben. Außerdem hätten sie ihr Investment in einem ETF für Schwellenländeranleihen erhöht, um dort vom schwächeren US-Dollar zu profitieren. (Stand vom 14.09.2017) (22.09.2017/fc/a/f)


 

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