Berenberg Volatility Premium R-Fonds: 03/2019-Bericht, Wertrückgang von 0,82% - Fondsanalyse


18.04.19 09:30
Meldung
 
Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Berenberg Volatility Premium R-Fonds (ISIN DE000A0YKM57 / WKN A0YKM5 ) erschließt die Volatilitätsrisikoprämie, so Dr.
Marc Gerritzen, Fondsmanager bei Berenberg.

Unsicherheit an den Kapitalmärkten stelle für Anleger nicht nur ein Risiko dar, sondern eröffne auch eine alternative Ertragsquelle. Die Bereitstellung einer Versicherungsdienstleistung an den Finanzmärkten ermögliche die Erschließung dieser alternativen Risikoprämie. Entsprechend könne der Optionsmarkt als Versicherungsmarkt der Finanzmärkte beschrieben werden.

Das Vereinnahmen der Volatilitätsprämie werde über den systematischen Verkauf von Optionen über mehrere Basiswerte in verschiedenen Assetklassen gestreut, um eine breite Diversifikation zu erreichen. Das Basisinvestment dieser aktiven Optionsstrategie würden ausgewählte Anleihen europäischer Emittenten mit hoher Bonität und kurzer Duration darstellen. Der Investmentansatz sei geprägt von größtmöglicher Transparenz, Objektivität und Systematik und einem stringenten Risikomanagement, um robuste und attraktive erklärbare risikoadjustierte Renditen zu erzielen. Name des Fonds bis 28.02.2019: Berenberg DyMACS Volatility Premium.

Im März hätten vor allem die Anleiherenditen die Schlagzeilen beherrscht. In den USA sei die Zinskurve invertiert und auch in Europa seien die Zinsen persistent gefallen. Diese prägnanten Bewegungen hätten sich auf die Zinsstrategien im Berenberg Volatility Premium Fonds ausgewirkt. Beide Zins-Strategien würden daher negative Performancebeiträge zeigen. Aktienmärkte hätten im März weiterhin einen deutlich positiven Trend verzeichnet. Trotz vorzeigten Schließungen von Short Call Positionen zur Risikoreduktion würden die Aktienstrategien einen positiven Performancebeitrag zeigen. Creditspreads hätten sich nach den starken Einengungen im Februar im Laufe des Märzes wieder etwas ausgeweitet, beide Credit-Strategien könnten im März einen positiven Beitrag leisten. (Stand vom 29.03.2019) (18.04.2019/fc/a/f)


 

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