Berenberg Volatility Premium R-Fonds: 09/2019-Bericht, Wertrückgang von 0,08% - Fondsanalyse


21.10.19 09:00
Meldung
 
Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Berenberg Volatility Premium R-Fonds (ISIN DE000A0YKM57 / WKN A0YKM5 ) erschließt die Volatilitätsrisikoprämie, so Dr.
Marc Gerritzen, Fondsmanager bei Berenberg.

Unsicherheit an den Kapitalmärkten stelle für Anleger nicht nur ein Risiko dar, sondern eröffne auch eine alternative Ertragsquelle. Die Bereitstellung einer Versicherungsdienstleistung an den Finanzmärkten ermögliche die Erschließung dieser alternativen Risikoprämie. Entsprechend könne der Optionsmarkt als Versicherungsmarkt der Finanzmärkte beschrieben werden.

Das Vereinnahmen der Volatilitätsprämie werde über den systematischen Verkauf von Optionen über mehrere Basiswerte in verschiedenen Assetklassen gestreut, um eine breite Diversifikation zu erreichen. Das Basisinvestment dieser aktiven Optionsstrategie würden ausgewählte Anleihen europäischer Emittenten mit hoher Bonität und kurzer Duration darstellen. Der Investmentansatz sei geprägt von größtmöglicher Transparenz, Objektivität und Systematik und einem stringenten Risikomanagement, um robuste und attraktive erklärbare risikoadjustierte Renditen zu erzielen. Name des Fonds bis 28.02.2019: Berenberg DyMACS Volatility Premium.

Nach den heftigen Zinsbewegungen im August hätten die Swapsätze zu Beginn des Monats zu einer Gegenbewegung angesetzt und seien deutlich gestiegen. Gegen Mitte des Monats sei diese Bewegung abgeflacht und die Swapsätze seien in eine enge Schwankungsbreite zurückgekehrt. Aktienmärkte hätten sich nach der Korrektur im August weiter erholt, sodass die Aktien-Strategien eine schnelle Wertaufholung und einen deutlich positiven Performanceeitrag aufweisen würden. Credit Strategien hätten wieder stabilisieren und eine positive Performance zeigen können. Zur weiteren Diversifikation hätten die Experten Ende des Monats ihr Anlageuniversum um MSCI Emerging Markets Index Optionen erweitert. (Stand vom 30.09.2019) (21.10.2019/fc/a/f)


 

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