DNCA Invest Europe Growth Fonds: 12/2015-Bericht, Jahresperformance von 23,74% - Fondsanalyse


26.02.16 09:00
Meldung
 
Paris (www.fondscheck.de) - Der DNCA Invest Europe Growth-Fonds (ISIN LU0870553020 / WKN A1KA8D ) ist ein paneuropäischer Aktienfonds, der in Qualitätsaktien aller Kapitalisierungen investiert, so die Experten von DNCA Investments.


Das Fondsmanagement handle aktiv, fundamental und auf Überzeugungen basierend. Die Aktienauswahl beschränke sich auf 30 bis 40 Titel. Die Auswahl fokussiere sich auf Unternehmen, die nachhaltiges Wachstum aufweisen würden, gemessen am Umsatz und an den Ergebnissen unabhängig vom Konjunkturzyklus.

Das Ziel des Teilfonds bestehe darin, über den empfohlenen Anlagezeitraum die Wertentwicklung der gesamteuropäischen Aktienmärkte zu übertreffen. Der mit Wiederanlage der Dividenden berechnete Referenzindex STOXX Europe 600 Net Return EUR werde zum nachträglichen Vergleich herangezogen.

Die Titel, von denen die Experten seit jeher überzeugt seien, würden zu den besten Wertentwicklungen zählen: Sartorius Stedim (+120,5%), Téléperformance (+39,2%), Fresenius SE (+54%) und Lonza (+48%). Diese Wertentwicklungen würden logischerweise von dem starken Anstieg ihrer Ergebnisse zeugen. Die Ergebnisse wiederum seien die Frucht aus einer Kombination interner (organisches Wachstum, Verbesserung der Marge, Anhebung der Prognosen usw.) jedoch auch externer Faktoren, die sicherlich positiv seien, allerdings auf die Konjunktur zurückzuführen seien (sehr vorteilhafte Währungseffekte, sehr niedrige Rohstoffpreise und Niedrigzinsumfeld).

Diese Unternehmen würden strukturell gesunde Fundamentaldaten aufweisen und ihre Performance werde nur wenig von den makroökonomischen Entwicklungen beeinflusst, weshalb die Experten auch 2016 wieder auf sie bauen würden. Zu den Schlüsselthemen des Portfolios für das Jahr 2016 würden unter anderem die Revolution der Immuntherapie gegen Krebs, die Versprechen eines autonomen Fahrzeugs oder die Entwicklung des Low-Cost und des Outsourcing zählen.

Der Fonds habe des Weiteren von zwei freundlichen Übernahmeangeboten für SAB Miller und Montupet profitiert.

Zu den Enttäuschungen hätten Zodiac (-20,4%) und Matas (-2,5%) gezählt. Sollte ihre betriebliche Leistung nicht schon bald eine umfassende Verbesserung aufweisen, würden die logischen Folgen nicht auf sich warten lassen. Die Anlagen in Unternehmen mit Ausrichtung auf den Ölsektor (Schoeller Bleckmann & Elementis Plc) seien leicht von Nachteil gewesen, da ihre Gewichtung äußerst begrenzt sei und sie im Laufe des Jahres schnell aus dem Portfolio genommen worden seien.

Insgesamt sei das Jahr 2015 ein gutes Jahr für den Fonds gewesen, da seine Outperformance 23,74% gegenüber 9,60% für den Referenzindex betrage. Dieses Geschäftsjahr habe das dritte Jahr des Fonds beendet. Seit seiner Auflegung habe der Fonds somit eine annualisierte Performance von +19,57% gegenüber +12,21% für den STOXX 600 NR aufzuweisen, mit einer niedrigeren Volatilität. (Stand vom 31.12.2015) (26.02.2016/fc/a/f)


 

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