DNCA Invest Eurose A-Fonds: Jahresbericht - 2015 2,85% hinzugewonnen - Fondsanalyse


19.02.16 08:45
Meldung
 
Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest Eurose A (ISIN LU0284394235 / WKN A0MMD3 ) ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% EURO STOXX 50 + 80% Euro MTS, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen, so die Experten von DNCA Investments.


Die Politik der Zentralbanken und die Entwicklung der Rohstoffpreise hätten im Jahr 2015 die Märkte am stärksten geprägt und der Dezember habe keine Ausnahme gebildet: Die Ölpreise seien weiter unter die 40-USD-Marke gefallen, die Ankündigungen der EZB hätten aufgrund von zu hohen Erwartungen enttäuscht und die Federal Reserve habe ihre erste Leitzinsanhebung seit Juni 2006 vollzogen, was jedoch aufgrund ihrer vorherigen Kommunikation keine Unruhen am Markt hervorgerufen habe.

Die europäischen Aktienindices seien in den letzten Wochen zwar rückläufig gewesen, hätten das Jahr jedoch weit im Plus beendet: +7,35% für den DJ STOXX 50 net return zum Beispiel. Nachdem sich die Anleihenmärkte in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt hätten, hätten sie unter den zu niedrigen Renditen gelitten: Die Indices für Unternehmensanleihen hätten durchschnittlich eine Performance nahe null ausgewiesen, wobei Staatsanleihen 2% verbucht hätten, da sie von den Käufen der EZB unterstützt worden seien.

DNCA Invest Eurose habe 2015 2,85% hinzugewonnen. Der Beitrag der Anleihenkomponente zur Bruttoperformance sei das erste Mal seit der Krise von 2008 leicht negativ. Die steigende Gewichtung des Portfolios in Staatsanleihen sei jedoch berechtigt gewesen, da sich das weltweite Umfeld verschlechtert habe. Die wenigen Positionen in Anleihen in Verbindung mit Rohstoffen, die allerdings auf 4% des Vermögens des Fonds begrenzt gewesen seien, hätten umfassende Korrekturen verzeichnet.

Der Fonds habe Ende des Jahres unter der Entscheidung der Portugiesischen Zentralbank gelitten, gewisse im Portfolio enthaltene vorrangige Anleihen (0,34% des Vermögens) der Bad Bank von Novo Banco, die liquidiert werden solle, zu übertragen. Die Auswirkungen dieses plötzlichen und noch nicht dagewesenen Ereignisses auf die gesamte Bewertung betrage 0,29% und sei in der Bewertung zu Jahresende mit einbezogen.

Aufgrund dieser schwierigen Situation, der sich ein Teil des Anleihenmarktes gegenüber gesehen habe, würden die Experten nun noch vorsichtiger die von DNCA Invest Eurose eingegangenen Risiken analysieren. Die Märkte dürften jedoch wie schon 2015 volatil bleiben und der Fonds werde weiterhin seine hohe Barposition für Marktchancen nutzen.

Die Aktienkomponente dürfte nahe der höchsten Niveaus, also 29%, liegen. Im Gegensatz zu 2015 beginne 2016 nämlich mit angemessenen Gewinnerwartungen. Auf wirtschaftlicher Ebene könnte die Eurozone dieses Jahr positiv überraschen. Die Unterstützung der EZB und die noch günstigeren Rohstoffe könnten endlich ihren Rückstand auf den amerikanischen Konjunktur- und Börsenzyklus wettmachen. (Stand vom 31.12.2015) (19.02.2016/fc/a/f)


 

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