DNCA Invest - Evolutif-Fonds: 08/2020-Bericht, Performance von +1,17% seit Jahresbeginn - Fondsanalyse


28.09.20 11:30
Meldung
 
Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest - Evolutif (ISIN LU0284394664 / WKN A0MMD5 ) ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 60% EURO STOXX 50, 30% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years, 10% EONIA, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen und gleichzeitig das Kapital in negativen Phasen durch opportunistisches Management und flexible Allokation von Vermögenswerten zu schützen, so die Experten von DNCA Investments.


Weltweit scheine sich der Aufschwung zu bestätigen. In den USA hätten die makroökonomischen Daten nach oben überrascht. In Europa würden sie eher uneinheitlich ausfallen. China, das gegenüber den anderen geografischen Regionen deutlich schneller vorangekommen sei, zeige nunmehr Anzeichen einer Abschwächung. Im 2. Quartal hätten die europäischen Unternehmen Ergebnisse veröffentlicht, die letztendlich besser als erwartet ausgefallen seien: 60% von ihnen hätten mit einer erfreulichen Gewinnentwicklung überrascht.

Noch von den Auswirkungen der Rezession des Jahres 2008 besessen, habe der Markt seine Erwartungen zu extrem scharf angepasst: Der Vertrauensschock, der durch den beispiellosen erklärten Willen der Zentralbanken und Staaten ausgelöst worden sei, habe Wirkung gezeigt. In den kommenden Monaten könnte jedoch die Volatilität wieder auf die Bühne treten. Die Risikoprämie bleibt zwar weiterhin eine Unterstützung für Aktien gegenüber den Anleihen (sie bilden mit einem Anteil von 74% nach wie vor die Mehrheit in unserer Allokation), doch könnten die Wahlen in den USA die Erwartungen der Märkte in Bezug auf die Währungsentwicklung (von Euro vs. Dollar) und die künftigen Renditen der US-Aktien (Joe Biden verspricht eine Reform der Unternehmensbesteuerung) durchaus riskant machen, so die Experten von DNCA Investments. Die Tatsache, dass sich bei den Wahlabsichten das Gefälle zwischen den beiden Lagern in jüngster Zeit deutlich verenge, mache das Wahlergebnis umso unberechenbarer.

Wir profitierten vom Kursrückgang beim Gold, um unser Engagement in Goldwerten auszubauen und schließlich die Diversifizierung des Portfolios zu optimieren, so die Experten von DNCA Investments. Dabei hätten die Experten ein defensives Stock-Picking beibehalten, bei dem sie sich auf Technologiewerte, Gesundheitswerte und Konsumwerte mit starkem Pricing Power oder entscheidenden Wettbewerbsvorteilen konzentrieren würden. Die zyklischsten Elemente des Portfolios (Alten, Safran, CRH) würden über eine äußerst gesunde Kapitalstruktur und ein solides Cash-Generierungs-Profil verfügen: Ihre Sensitivität gegenüber dem Zyklus gehe nicht auf Kosten ihrer operativen Exzellenz. Wir werden in rückläufigen Märkten weiterhin diese Art von Unternehmen bevorzugen, um das Portfolio dynamischer zu profilieren, sobald die Prognosesicherheit wieder ein ausreichendes Niveau erreicht hat, so die Experten von DNCA Investments. (Stand vom 31.08.2020) (28.09.2020/fc/a/f)


 

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