DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable-Fonds: Corona als Katalysator für technischen und gesellschaftlichen Wandel


06.04.20 16:00
Meldung
 
Brüssel (www.fondscheck.de) - Der Corona-Virus beeinflusst das Verhalten von Menschen und unserer Gesellschaft als Ganzes massiv und setzt uns teils sehr starken Veränderungen aus, so die Experten von Degroof Petercam Asset Management.


Seien beispielsweise soziale Kontakte für viele das A und O des Zusammenlebens und Arbeitens gewesen, seien virtuelle und digitale Kontakte mittlerweile das Maß aller Dinge. Verändertes Verhalten führe zu neuen Handlungsmustern und dementsprechend auch dazu, dass neue Angebote schneller und leichter angenommen würden. Dies schlage sich letztendlich im Erfolg oder Misserfolg von Unternehmen nieder.

"Wir leben schon länger in einer Zeit permanenter Veränderung. Neue Technologien wurden entwickelt und haben etablierte Verfahren abgelöst, neue Geschäftsmodelle erwiesen sich als zukunftsfähiger als traditionelle - diese Liste lässt sich beliebig fortführen. Durch viele neue Technologien hat sich der Wandel beschleunigt und mit der aktuellen Corona-Pandemie noch einen Katalysator gefunden", sage Alexander Roose, CIO für fundamentale Aktien bei DPAM.

Für den Manager des DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable (ISIN BE0946563377 / WKN A0ML2N) sei jetzt der ideale Zeitpunkt, um auf Unternehmen zu setzen, die gerade in dem Bereich des Wandels in der Gesellschaft besonders aktiv seien: "Firmen, die in diese innovative und disruptive Kategorie fallen, gehören sehr häufig zu denjenigen, die schnell wachsen, wenig Schulden haben und vor allem auch nicht besonders kapitalintensiv sind. Ein klassisches Industrieunternehmen mit all seinen Fabriken benötigt deutlich mehr Kapitaleinsatz als ein Software- oder servicebasiertes Unternehmen".

Das Portfoliomanagementteam für globale Aktien bei DPAM sei der Ansicht, dass diese Unternehmen sich nicht nur während der Coronakrise, sondern auch darüber hinaus, gut entwickeln würden. Als wesentliche Gewinner hätten die DPAM-Experten solche Unternehmen identifiziert, die Services anbieten würden, die man jederzeit unabhängig von Ort und Zeit nutzen könne.

So biete zum Beispiel Teladoc elektronische Gesundheitslösungen an. Patienten könnten ihren Arzt von zu Hause konsultieren und mittels einer dahinterliegenden Datenbank könnten sogar verbesserte Diagnosen gestellt werden als beim Hausarzt. Zudem lasse sich ein Aufenthalt im Wartezimmer eines Arztes vermeiden.

Während der Coronakrise hätten viele Unternehmen das größte Experiment ihres Bestehens gestartet und fast alle Mitarbeiter von zu Hause arbeiten lassen. Für diese Art der Arbeit benötige man nicht nur das entsprechende Equipment, sondern vor allem technologische Lösungen. Dies fange an bei genügend Volumen in der Cloud und gehe bis hin zu cloudbasierter 'Software als Service' (SaS). Unternehmen wie Google, Microsoft oder auch Adobe hätten in der Cloud langjährige Erfahrung und würden hier kontinuierlich neue Lösungen vorstellen.

Zudem werde der Bereich E-Learning einen Boom erleben, denn 'Software als Service' mache Menschen auch unabhängiger von traditionellen Institutionen. Sei der Präsenzunterricht in einer Universität einer Online-Vorlesung überlegen? Manchmal sicherlich, doch könne sich jeder User in der digitalen Welt das für ihn beste Angebot aussuchen, was im traditionellen Bildungssystem nicht immer gegeben sei.

Da Menschen aktuell mehr Zeit zu Hause verbringen würden, würden auch Unternehmen, die für Unterhaltung sorgen würden, zu den Gewinnern gehören. Nintendo, Netflix, Amazon und ähnliche hätten in der Krise bereits sehr starken Zuspruch erfahren und viele neue User gewonnen. Und es sei nicht anzunehmen, dass alle neuen Kunden nach der Krise wieder abspringen würden. Nicht nur beim Gaming werde sich der Trend zum kontaktlosen Miteinander weiter verfestigen.

Ferner werde sich bei Unternehmen im Bereich der Fertigung der Trend zur Automatisierung - und allem was dazugehöre - verstärken. Ein Ausfall menschlicher Arbeitskraft, wie derzeit von vielen Unternehmen erlebt, zehre an der Substanz wie auch der Wirtschaft insgesamt. Unternehmen, die ihre Fertigung weitestgehend automatisiert ablaufen lassen würden, seien hiervon weniger stark betroffen.

Zudem würden viele Unternehmen ihre Lieferketten überprüfen und sich fragen, ob sie weiterhin eine so starke Abhängigkeit von asiatischen Lieferanten akzeptieren wollten. Die DPAM-Portfoliomanager würden davon ausgehen, dass Unternehmen zumindest duale Lieferketten aufbauen würden. Sofern die neuen Lieferanten in Industrieländern beheimatet seien, könnten diese den Kostennachteil gegenüber ihren asiatischen Wettbewerbern am ehesten durch Automatisierung wett machen. Zur Automatisierung würden auch maschinelle Leseverfahren gehören, damit sichere Abläufe gewährleistet würden.

Der multi-thematische globale Aktienfonds DPAM Invest B NewGems Sustainable investiere unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in Aktien jener Unternehmen, die gerade im Bereich des Wandels der Gesellschaft besonders aktiv seien. Die Portfoliomanager würden innerhalb der sieben definierten Themenfelder (Nanotechnologie, Umwelt, Wellness, Generation Z, Elektronische Gesellschaft, Fertigung 4.0 und Sicherheit) nach Unternehmen suchen, die Veränderungen gezielt aufgreifen respektive initiieren würden.

Der Fonds habe seit Januar 2018, dem Start der multi-thematischen Investmentstrategie, eine Mehrrendite gegenüber dem MSCI World von fast 20% generiert. Auch in diesem Jahr habe der Fonds ein Alpha im Vergleich zu seiner Benchmark erwirtschaftet, seit Jahresbeginn (per 1.4.20) liege die Outperformance des breiten globalen Aktienmarktes bei über 8%. (06.04.2020/fc/a/f)


 

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