DekaLux-Bond A-Fonds: 12/2019-Bericht, negative Wertentwicklung im Dezember - Fondsanalyse


30.01.20 09:00
Meldung
 
München (www.fondscheck.de) - Das Anlageziel des Investmentfonds DekaLux-Bond A (ISIN LU0011194601 / WKN 971120 ) ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte, so die Experten von Deka Investment.


Weiterhin könnten Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Das Fondsmanagement verfolge die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus Europa zu investieren. Neben Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus dem Euroraum sowie aus den übrigen Ländern Westeuropas könnten ergänzend auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Anlagen würden überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z.B. Pfandbriefen erfolgen. Der Fonds erwerbe Anleihen sowohl in lokaler Währung als auch in Hartwährung (vornehmlich Euro). Dem Fonds liege ein aktiver Investmentansatz zugrunde.

Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniere gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stelle die Analysemakroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, werde der Index 100% ICE BofAML H139 "ML Custom Index H139" in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolge im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Der DekaLux-Bond habe im Dezember eine negative Wertentwicklung verzeichnet. Ungünstig habe sich die zu lange Duration ausgewirkt. Auf der Spreadseite habe der Fonds durch die gekaufte Kreditabsicherung sowie die Positionierung in tschechischen Staatsanleihen verloren. Auf der Währungsseite habe sich die Akzentuierung des Britischen Pfund und der Norwegischen Krone gegenüber US-Dollar, Schwedischer Krone und Euro vorteilhaft ausgewirkt. (30.01.2020/fc/a/f)


 

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