DekaSelect: Nachhaltigkeit-Fonds: 12/2018-Bericht, Renditen von US-Treasuries und Bundesanleihen sinken - Fondsanalyse


17.01.19 10:00
Meldung
 
München (www.fondscheck.de) - Das Anlageziel des Investmentfonds DekaSelect: Nachhaltigkeit (ISIN DE000DK1CJS9 / WKN DK1CJS ) ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte bei gleichzeitiger Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl von Zielfonds, so die Experten von Deka Investment.


Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiere sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heiße, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt werde. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weiche das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Ein spezielles Management der Risiken solle Verluste, die bei der Verfolgung der Anlagestrategie durch Investitionen in im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf maximal 10% im Kalenderjahr begrenzen und ab einem Anlagezeitraum von sechs Jahren vermeiden (keine Garantie). Die Berechnung erfolge exklusive Ausgabeaufschlag.

Weiterhin könnten Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Das Fondsmanagement wähle ein Sortiment von Zielfonds im Nachhaltigkeitsbereich und vervielfache damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert werde. Auf diese Weise solle die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen könne das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Aktienfondsquote 0% bis 60%, Rentenfonds 0% bis 80%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 30% des Fondsvermögens.

Mit den Dachfonds DekaSelect: Nachhaltigkeit investiere man nicht nur in einen Einzelfonds, sondern in ein ganzes Sortiment aussichtsreicher Fonds im Nachhaltigkeitsbereich. Dadurch vervielfältige sich die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, was zu einer erhöhten Risikostreuung beitrage, ohne die Chancen einzelner Anlagesegmente zu vernachlässigen. Die Aktienfondsquote liege bei maximal 60% des Fondsvermögens.

Im Zuge der globalen Risk-Off-Bewegung seien die "sicheren Häfen" der Staatsanleihen verstärkt gesucht worden, woraufhin sich der spürbare Rückgang der Renditen von US-Treasuries und Bundesanleihen fortgesetzt habe. Auch die Rendite entsprechender italienischer Papiere sei in Folge der Einigung zwischen der italienischen Regierung und der Europäischen Kommission im Haushaltsstreit deutlich gesunken. Vom allgemeinen Trend sinkender Zinsen hätten Unternehmensanleihen guter Bonität profitiert, die im Betrachtungszeitraum hätten zulegen können. Auch Schwellenländeranleihen hätten sich nach den deutlichen Kursverlusten im Jahresverlauf stabilisiert. High-Yield-Unternehmen hätten hingegen angesteckt von der nervösen Stimmung an den Aktienmärkten vor allen in den USA spürbare Spreadausweitungen bzw. Kursverluste hinnehmen müssen. Hier habe sich unter anderem der fortgesetzte Preisverfall von Öl wie auch die gestiegenen Konjunkturrisiken als Belastungsfaktor erwiesen.

Die globalen Aktienmärkte hätten im Dezember erneut starke Kursverluste verzeichnet. Dabei sei die Schwäche von US-Aktien auffällig gewesen. Verantwortlich dafür seien neben schwächeren Konjunkturdaten vor allem die schwierigeren politischen Gegebenheiten gewesen. Die Weltgemeinschaft habe auf der UNO Klimakonfernez in Katowice ein Regelwerk beschlossen, welches die globale Erderwärmung bremsen solle. (17.01.2019/fc/a/f)


 

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