Die besten Europa Aktienfonds


20.04.18 12:00
Meldung
 
Wien (www.fondscheck.de) - 46 Prozent der in der DACH-Region zum Vertrieb zugelassenen Fondsstrategien können die gewählte Benchmark (MSCI Europe NR EUR) auf 3-Jahres-Sicht schlagen: In der neuesten Ausgabe von 'Die Besten' untersuchte "e-fundresearch.com" das Europe Large-Cap Blend Equity-Manager-Universum nach den besten Risiko/Ertragsprofilen, so die Experten von "e-fundresearch.com".


Nach der jüngsten Analysedes europäischen Small-Cap Fondsmanager-Universums, widme sich "e-fundresearch.com" heute den derzeit besten europäischen Standardwerte-Strategien.

Im Rahmen der vorliegenden Ausgabe von 'Die Besten' seien vom "e-fundresearch.com" Team sämtliche aktiv-gemanagten Europa Aktienfonds (Morningstar-Kategorie: Europe Large-Cap Blend Equity) berücksichtigt worden, die zum aktuellen Stichtag (20.04.2018) in zumindest einem Land der DACH-Region zum Vertrieb zugelassen gewesen seien und zusätzlich über einen durchgängigen Live-Track-Record von zumindest drei Jahren (per 31.03.2018) verfügt hätten.

Darüber hinaus seien ausschließlich Fondsstrategien analysiert worden, die per letzten Monatsende ein Mindestvolumen von 15 Millionen Euro sowie eine Fondswährung in EUR vorweisen könnten. Im Falle von multiplen Fondstranchen habe das "e-fundresearch.com" Team jeweils auf die älteste (zugelassene) Tranche zugegriffen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag habe sich aufgrund dieser Kriterien ein aus 196 unterschiedlichen Strategien bestehendes Fondsanalyse-Universum ergeben.

Man sollte beachten, dass diese Analyse explizit keine - von Morningstar als - reine Growth- oder Value-Strategien klassifizierte europäische Aktienfonds berücksichtige. Diese Stil-Kategorien würden von "e-fundresearch.com" in den kommenden Wochen gesondert analysiert.

Zum aktuellen Stichtag sei es 90 der untersuchten Manager gelungen, die für diese Analyse gewählte Referenz-Benchmark (MSCI Europe NR EUR) auf 3-Jahres-Sicht zu schlagen. 18,88 Prozent (37 von 196 Fonds) der untersuchten Europa Aktienfonds-Manager sei es gelungen, die Benchmark bei niedrigerem Risiko (=niedrigere Volatilität) zu übertreffen. Der Anteil an Fonds, welche die Benchmark zwar hätten schlagen können, hierfür jedoch ein erhöhtes Risiko hätten eingehen müssen (gemessen an höherer Volatilität) belaufe sich auf 27,04 Prozent (53 von 196 Fonds).

Insgesamt 106 der analysierten Europe Large-Cap Blend Equity Manager hätten den MSCI Europe NR EUR auf 3-Jahressicht performancemäßig nicht schlagen können. 39 dieser Fonds hätten die (im Vergleich zur Benchmark) niedrigere erwirtschaftete Performance immerhin auch durch eine geringere Volatilität (niedrigeres Risiko) rechtfertigen können, wohingegen 67 Fonds (34,18 Prozent des gesamten untersuchten Universums) weder eine bessere Performance noch ein niedrigeres Risiko vorweisen könnten.

Der von "e-fundresearch.com" über alle 196 Strategien gemessene 3-Jahres-Performance-Durchschnitt (arithmetisch) liege zum Stichtag bei 0,11 Prozent (p.a.) - die Median-Performance bei -0,11 Prozent (p.a.). Dass sich eine gründliche Fondsanalyse auch in dieser Assetklasse auszahlen könne, zeige ein Blick auf das beobachtete Performance-Spektrum, das von -4,69 Prozent (p.a.) (schwächster Fonds) bis 11,82 Prozent (p.a.) (stärkster Fonds) reiche.

Aktiven Fondsmanagern werde nachgesagt, dass sie insbesondere in Abwärtsphasen einen Mehrwert gegenüber rein passiven Index-Investments ausspielen könnten. Ob auch eurpäische Standardwerte-Fondsmanager diesen vermuteten Mehrwert in den letzten 3-Jahren tatsächlich an den Tag hätten legen können, habe "e-fundresearch.com" anhand der für das Analyseuniversum beobachteten Maximum Drawdowns (maximaler kumulierter Verlust) analysiert: Im arithmetischen Durchschnitt über alle untersuchten Fondsstrategien habe ein Maximum Drawdown von -16,15 Prozent gemessen werden können, die Benchmark weise in selbigem Vergleichsraum einen leicht geringeren (besseren) Maximum Drawdown von -16,04 Prozent auf.

Insgesamt 53,06 Prozent der analysierten Manager müssten auf aktueller 3-Jahres-Sicht einen im Vergleich zum Index höheren Maximum Drawdown vorweisen - die Bandbreite der beobachteten Maximal-Verluste reiche von -7,22 Prozent (geringster Maximum Drawdown) bis -26,89 Prozent (höchster Maximum Drawdown). Ein Blick auf die aktuellen Top-5-Fonds zeige, dass es auch Fondsmanager gebe, denen das Management der Downside sehr gut zu gelingen scheine: Für diese Kohorte habe ein durchschnittlicher Maximum Drawdown von -12,58 Prozent gemessen werden können - knapp 22 Prozent geringer als der Benchmark-Drawdown.

Gemessen an den - über einen 3-Jahres-Zeitraum - besten Risiko/Rendite-Profilen (Sharpe-Ratio) werde die Top-15-Liste der besten Europa Aktienfonds derzeit von Strategien aus den Häusern AMG Fondsverwaltung AG (Alpora Innovation Europa Fonds), SK Vermögensverwaltung GmbH (SK Europa), Schroders (Schroder International Selection Fund European Alpha Focus), Goldman Sachs (Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio) und State Street (SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Managed Volatility Equity Fund) angeführt.

Die besten Europa Aktienfonds (per 31.03.2018)

1. Alpora Innovation Europa Fonds EUR (ISIN CH0248877885 / WKN A14PGM )
2. SK Europa P EUR (ISIN LU1103691744 / WKN A12AKZ )
3. Schroder ISF Eurp Alp Foc I Acc EUR (ISIN LU0591898084 / WKN A1H7MD )
4. GS Europe CORE® Equity Base Acc EUR (ISIN LU0234681749 / WKN A0HNN0 )
5. Stt Strt Eurp Mgd Volatil Eq I EUR Acc (ISIN LU0456116804 / WKN A1CW0S )
6. Eleva UCITS - Eleva Eurp Sel I EUR Acc (ISIN LU1111643042 / WKN A14NGT )
7. MFS® Meridian European Value A1 EUR (ISIN LU0125951151 / WKN 657059 )
8. Pictet- European Equity Sel P EUR (ISIN LU0130731986 / WKN 694213 )
9. UniInstitutional Eurp Eq Concentrated (ISIN LU1131313493 / WKN A12D7R )
10. Quoniam Fds Sel Eurp Eqs Dyn EUR A dis (ISIN LU0374936432 / WKN A0Q5L9 ) (20.04.2018/fc/a/f)


 

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