Edmond de Rothschild Fund Big Data: Mehr als nur "GAFA" - Fondsanalyse


13.11.18 13:30
Meldung
 
Paris (www.fondscheck.de) - Gewinnmitnahmen haben den großen Technologieunternehmen in den vergangenen Wochen zugesetzt, so Jacques-Aurélien Marcireau, Deputy CIO Equities und leitender Manager des Edmond de Rothschild Fund Big Data (ISIN LU1244893696 / WKN A2DMB4 ).


In den Jahren kontinuierlich fallender US-Zinsen (von 2006 bis 2016) hätten sich Anleger auf der Suche nach Renditen vor allem Wachstumswerten zugewandt. Technologieaktien mit ihrem Versprechen umwälzender Innovationen hätten zu dieser Zeit hoch im Kurs gestanden. Finanziert worden sei das Wachstum durch die üppige Liquidität, für die niedrige Zinsen gesorgt hätten. Und so habe sich das Phänomen quasi von selbst verstärkt. "Die Bewertungen sind noch immer relativ hoch, in einigen Fällen vielleicht etwas zu hoch, und weitere Verluste daher nicht ausgeschlossen. Big Data ist jedoch mehr als nur GAFA. Daten sind das schwarze Gold des 21. Jahrhunderts, und zu den Gewinnern gehören nicht nur Technologieunternehmen", so Marcireau.

Noch vor wenigen Jahren sei der strategische Wert von Daten erheblich unterschätzt worden. Heute entstehe dank steigender Rechenleistung, maschinellem Lernen und vernetzten Geräten ein Eldorado für unzählige Anwendungen. Google und Facebook hätten bereits vor über zehn Jahren die Richtung vorgegeben. Mittlerweile hätten sich mehrere tausend Start-ups auf den Weg gemacht, dicht gefolgt von den agilsten Unternehmen der "Old Economy", von Automobilherstellern bis zu Versicherungen. Selbst die größten Skeptiker hätten sich von symbolträchtigen Erfolgen überzeugen lassen - dem Sieg der Google-Software gegen den amtierenden Go-Weltmeister, den rapiden Fortschritten in der Gesichts- und Stimmerkennung sowie vollautonomen Fahrzeugen.

Noch bis vor wenigen Jahren sei die Nutzung großer Datenmengen ein Privileg derjenigen gewesen, die diese auch hätten analysieren können. Unternehmen aus jeder Branche könnten sich Wettbewerbsvorteile erschließen, wenn sie ihre Daten zu nutzen wissen würden. Denn wer seine Parameter erweitere, könne bessere Entscheidungen treffen, bestehende Produkte optimieren (Kosten reduzieren, die Produktivität erhöhen usw.) und neue Produkte besser auf eine bestimmte Zielgruppe abstimmen. Für nachhaltigen Erfolg seien Investitionen in Big Data ebenso unerlässlich wie für eine Neuausrichtung des Geschäftsmodells.

Wenig überraschend seien Technologieunternehmen die Ersten gewesen, die sich mit den riesigen Datenmengen befasst hätten. Branchengrößen wie IBM, Cisco und Microsoft würden schon seit Jahren massiv in Rechenzentren und spezielle Analyseprogramme für Daten investieren. Mittlerweile böten diese Unternehmen Lösungen für ganze Industriezweige an. "Doch auch außerhalb des Technologiesektors verändert die Datenverarbeitung zahlreiche traditionelle Branchen, darunter Banken, Versicherungen, Automobilhersteller und Gesundheitsunternehmen. Außerdem helfen Daten bei der Wartung von Industrieanlagen und erhöhen die Energieeffizienz", so Marcireau.

Edmond de Rothschild Asset Management sei überzeugt: Für Anleger führe heute kein Weg an Big Data als strategisches Anlagethema vorbei. Mehr als jemals zuvor spiele es eine wichtige Rolle in den Köpfen der Entscheider, die die Geschäftsmodelle ihrer Unternehmen auf die Zukunft würden vorbereiten wollen. Anleger hätten sich vor allem mit dem Technologiesektor und insbesondere den Tech-Giganten Google, Apple, Facebook und Amazon, kurz GAFA, auseinandergesetzt und viel in diese Unternehmen investiert. "Doch Infrastrukturanbieter, die die Daten liefern, sind ebenso wie Datennutzer außerhalb des Technologiesektors zu finden und können sich durch die Verarbeitung von Daten einen strategischen Vorteil sichern. Dennoch sind sie nicht so hoch bewertet wie viele Technologieunternehmen. Nach unserer Erfahrung stößt man daher in anderen Branchen eher auf interessante Werte", füge Marcireau hinzu.

Eine disziplinierte und realitätsnahe Anlagestrategie vorausgesetzt, dürfte Big Data mit seiner enormen Bedeutung dauerhaft zu einer soliden Wertentwicklung beitragen. Davon sei Edmond de Rothschild Asset Management überzeugt und habe deshalb im August 2015 den Edmond de Rothschild Fund Big Data aufgelegt. Mit diesem Themenfonds könnten Anleger in Unternehmen investieren, die direkt von der Datenrevolution profitieren oder aber mithilfe von Big Data ihr Geschäftsmodell neu ausrichten würden. Seit seiner Auflegung habe der Edmond de Rothschild Big Data Fonds einen Wertanstieg von 42 Prozent ausweisen und den MSCI World (NR) damit um knapp 13 Prozent übertreffen können.

Bei der Bewertung von Unternehmensstrategien stehe Big Data im Mittelpunkt. Um das Potenzial des Themas voll auszuschöpfen, setze Edmond de Rothschild Asset Management dabei zwei verschiedene strategische Schwerpunkte: "Zum einen denken unsere Fondsmanager sektorübergreifend und investieren nicht nur in Technologiewerte. Tatsächlich entfallen bis zu 50 Prozent des Portfolios auf Unternehmen, die Big Data bereits heute in ihrem Kerngeschäft verankern (Datennutzer), um sich so einen Wettbewerbsvorteil zu sichern. Zum anderen handeln wir pragmatisch und streben sowohl im Technologie- als auch in anderen Sektoren vor allem Beteiligungen an führenden Unternehmen an. Wir wählen jedes Unternehmen sehr genau aus und analysieren nicht nur seine Marktbewertung, sondern auch seine Produkte und Lösungen. Die Wertpapierauswahl ist die wichtigste Wertschöpfungsquelle unserer Strategie", so Marcireau. (13.11.2018/fc/a/f)


 

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