FRAM Capital Skandinavien Fonds: 07/2022-Bericht, Wertzuwachs von 8,5% - Fondsanalyse


16.08.22 15:05
Meldung
 
Hamburg (www.fondscheck.de) - Das Ziel des FRAM Capital Skandinavien (ISIN DE000A2DTLZ2 / WKN A2DTLZ ) ist, im Rahmen einer aktiven Strategie einen möglichst hohen Kapitalzuwachs zu erreichen, so die Experten von Aramea Asset Management.


Der Fonds werde aktiv gemanagt. Die Aktienauswahl erfolge diskretionär anhand folgender Strategie: Um dies zu erreichen, verfolge der Fonds einen vermögensverwaltenden Ansatz. Der Fonds investiere zu mindestens 51% in Aktien, deren Emittenten ihren Hauptsitz in Skandinavien (Island, Norwegen, Dänemark, Schweden oder Finnland) hätten. Innerhalb dieser Region gebe es keinerlei Restriktionen in Bezug auf Sektoren oder Unternehmensgrößen.

Im Juli habe sowohl die Norweger- als auch die Schwedenkrone gegenüber dem Euro an Wert zulegen können. Seit Anfang des Jahres sei die Norwegerkrone inzwischen gegenüber dem Euro ins Plus gedreht (derzeit +1,5%). Die Schwedenkrone liege trotz des Anstiegs im Juli noch ca. 1% niedriger gegenüber dem Euro seit Jahresbeginn. Die Experten von Aramea Asset Management sähen bei beiden Währungen weiteres Aufwärtspotenzial, was dem Fonds Rückenwind geben würde.

Besonders zu erwähnen sei diesen Monat Arise Windpower. Das Unternehmen, welches Windkraftanlagen besitze und damit vom hohen Energiepreis profitiere und gleichzeitig ein Projektentwickler für Windkraftanlagen sei, habe ein Projekt verkauft und dabei 90mEuro Gewinn gemacht (65m davon würden im dritten Quartal gebucht). Dieser Betrag sei deutlich höher als erwartet und - bei einer Marktkapitalisierung von 180mEuro bei Bekanntgabe - gut für den Aktienkurs (+30% im Juli) gewesen.

Im Juli hätten sich die Indices der skandinavischen Märkte von +5,5% (Helsinki) bis +10% (Kopenhagen) bewegt. Der dänische Aktienindex habe von einem starken Anstieg bei Bavarian Nordic (+54%, ebenfalls im Portfolio) und Rückenwind bei den Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energien profitiert.

Der FRAM Capital Skandinavien habe im Juli 8,5% an Wert gewinnen können. Seit Anfang des Jahres liege der FRAM Capital Skandinavien Fonds damit 3,5% im Minus (3,8% die R-Tranche). Die Positionen, die im Juni besonders stark gelitten hätten, seien gewesen: LMK (-23%) und Linkfire (-6%). Bei LMK habe das Quartalsergebnis nicht überzeugen können. Hier hätten die Experten von Aramea Asset Management nur noch eine Restposition und seien am Abwägen. Bei Linkfire habe es keine besonderen Nachrichten gegeben.

Die beiden besten Positionen im Fonds seien Bavarian Nordic (+54%) und Tobii (+50%) gewesen. Bavarian habe den Ausblick für das Gesamtjahr im Zuge der starken Nachfrage nach dem hauseigenen Impfstoff gegen Affenpocken nach oben genommen und Tobii habe einen Auftrag von Sony für die neue Virtuelle Brille VR2 erhalten. Beide Positionen hätten die Experten von Aramea Asset Management in die Stärke hinein verringert.

Aktienvorstellung: Bakkafrost (Mcap: 4 Mrd. Euro) sei der größte Lachsproduzent auf den Färöer-Inseln. Das Unternehmen bediene die ganze Wertschöpfungskette (Lachszucht plus Produktion von Fischmehl, -öl und -futter). Bakkafrost habe sich sehr schwergetan mit einer großen Akquisition in Schottland, bei der es mehr Probleme gegeben habe als erwartet. Nach dem letzten Managementmeeting (virtuell) seien die Experten von Aramea Asset Management der Meinung, dass jetzt der Wendepunkt erreicht sei und Bakkafrost wieder an seine langfristig positive Entwicklung anschließen könne, und hätten deswegen wieder eine Position im Fonds aufgebaut. (Stand vom 31.07.2022) (16.08.2022/fc/a/f)


 

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