FT EuropaDynamik (P)-Fonds: 01/2016-Bericht, Performance von -9% - Fondsanalyse


18.02.16 09:30
Meldung
 
Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Der FT EuropaDynamik (P) (ISIN DE0008478181 / WKN 847818 ) legt sein Vermögen in Aktien europäischer Unternehmen an, so die Experten von FRANKFURT-TRUST Asset Management.


Sein Auswahlprozess beruhe auf einem quantitativ gestützten Ansatz (BMR+), der die Fundamentaldaten von europäischen Aktien aus dem STOXX Europe 600-Index hinsichtlich Bewertung, Momentum, Risiko, Wachstum und Gewinnrevisionen berücksichtige. Das Portefeuille werde aus den besten Aktientiteln dieser Kategorien zusammengestellt und regelmäßig überprüft. Ziel der Anlagepolitik sei ein längerfristiges Kapitalwachstum.

Die Aktienmärkte seien mit Verlusten ins neue Jahr gestartet. Belastend hätten Rezessionsängste gewirkt, die sich am zurückgehenden Wirtschaftswachstum in China und dem fallenden Ölpreis festgemacht hätten. Der FT EuropaDynamik habe vor diesem Hintergrund im Januar 2016 9,0% verloren, mehr als der Vergleichsindex STOXX 600 Europe, der um 6,4% nachgegeben habe.

Nur zwei der fünf quantitativen Strategien, nach denen die Experten Aktien selektieren würden, hätten im Januar positive Performancebeiträge geliefert. Am besten habe vor dem Hintergrund des schwachen Marktumfelds die Strategie "Risiko" abgeschnitten, die Titel mit niedrigem Risiko auswähle. Von den fundamentalen Strategien "Bewertung" und "Wachstum" sowie der trendfolgenden "Momentum"-Strategie seien jedoch negative Beiträge gekommen.

Auf Länderebene hätten die Experten im Januar positive Selektionsbeiträge relativ zum Index in Deutschland erzielt, jedoch negative in Großbritannien. Auf Sektorebene hätten sich die ausgewählten Banken besser als die vergleichbaren Titel im Index entwickelt, umgekehrt sei es bei den Industriewerten gewesen, hier habe die Auswahl schlechter abgeschnitten. Die besten Performancebeiträge im Januar hätten der dänische Schmuckhersteller Pandora, der irische Wettanbieter Paddy Power und der deutsche Stromkonzern RWE geliefert.

Die Experten hätten im Januar das Portfolio nach ihrem quantitativen Modell neu gescreent und umgeschichtet. Auf Länderebene hätten sie Irland und Dänemark übergewichtet bei einem Untergewicht von Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Auf Sektorebene hätten sie Finanzwerte und Dienstleister übergewichtet bei einem Untergewicht von Telekommunikation, Pharma und Konsumgütern. Sie seien damit weiterhin insgesamt leicht defensiv ausgerichtet. (Stand vom 11.02.2016) (18.02.2016/fc/a/f)


 

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