IQAM Austrian Med Trust-Fonds mit AA+ bewertet - Fondsanalyse


21.03.18 15:00
Meldung
 
Wiesbaden (www.fondscheck.de) - Der IQAM Austrian Med Trust (ISIN AT0000A1AK18 / WKN A12EQM) ist ein dynamischer Multi Asset Fonds mit Risikosteuerung, so die Experten der TELOS GmbH.


Der Fonds sei ein vermögensverwaltender Multi-Asset-Fonds mit defensiver Ausrichtung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiere der IQAM Austrian Med Trust in verschiedene Anleiheklassen, Geldmarktinstrumente, Aktien sowie Rohstoffe. Die Aktiengewichtung dürfe hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen könnten. Das durchschnittliche Rating von Anleihen weise mindestens BBB- auf.

Das Investment könne sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch mit Hilfe von Investmentfonds erfolgen. Insofern könne der IQAM Austrian Med Trust als Dachfonds eingestuft werden. Unternehmensanleihen, Aktien und Alternative Investments dürften in der Summe bis zu 70% erworben werden. Investments in Fremdwährungen, deren Fremdwährungsrisiko nicht abgesichert sei, seien auf max. 30% des Fondsvermögens begrenzt. Derivate würden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Investmentstrategie eingesetzt.

Der IQAM Austrian Med Trust nutze Asset Allocation als primären Performancetreiber und Schutz vor emotionalen Fallen - ökonomische, wissenschaftliche Modelle sollten die Anlagephilosophie prägen. Es handele sich dabei um einen Ansatz, welcher ausgehend von einer strategischen Asset Allocation den Grad der taktischen Abweichungen bestimme. Das Asset Allocation Modell verknüpfe strategische und taktische Ertragserwartungen unter Berücksichtigung der Prognoseunsicherheit der einzelnen taktischen Modelle.

Die Definition einer Strategischen Asset Allocation (Ankerportfolio, Umsetzung seit 2016) erfolge jährlich auf Basis des Ertragspotenzials der Anlageklassen. Die Taktische Asset Allocation werde monatlich festgelegt. Dabei werde mit jeder neuen Reallokation des Portfolios (monatliche Frequenz) ein in die Optimierung eingebautes Maximum für die erwartete Volatilität in der Höhe von 5% p.a. beachtet. Die Ertragsprognosen würden auf von Spängler IQAM Invest entwickelten proprietären Modellen basieren, die sich u. a. durch Transparenz und Nachvollziehbarkeit auszeichnen würden. Dazu würden neueste, empirisch abgesicherte Ergebnisse aus der akademischen Forschung umgesetzt.

Im Portfoliomanagement sei Mag. Franz Schardax für die Umsetzung der Investmentstrategie inklusive Handel für den IQAM Austrian Med Trust Fonds zuständig. Thomas Kaiser sowie Matthias Kröpfel würden als Vertretung fungieren. Die Portfoliomanager Mag. Franz Schardax und Thomas Kaiser würden seit dem Jahr 2014 zusammenarbeiten. Spängler IQAM Invest manage Fonds ausschließlich auf Basis wissenschaftlicher Methoden.

Über die ersten fünf Jahre habe sich die annualisierte Performance des IQAM Austrian Med Trust auf 5,87% belaufen. Das sehr gute Sharpe-Ratio von 1,19 über 5 Jahre habe im positiven Bereich gelegen. Aktuell liege der Fokus beim Fonds auf europäischen und EM-Aktien. Das Zinsänderungsrisiko sei aktuell tief gehalten. Vor dem Hintergrund von Verlusten an den Rentenmärkten und leichten Gewinnen bei Aktien habe sich die Übergewichtung der riskanten Assetklassen bewährt.

Der IQAM Austrian Med Trust erhält die Bewertung AA+, so die Experten der TELOS GmbH. (Ausgabe 02/2018) (21.03.2018/fc/a/f)


 

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