LOYS Global L/S-Fonds: 05/2018-Bericht, Wertzuwachs von 1,1% - Fondsanalyse


15.06.18 10:30
Meldung
 
Oldenburg (www.fondscheck.de) - Die im LOYS Global L/S (ISIN LU0720541993 / WKN A1JRB8 ) verfolgte Anlagestrategie ist der Kategorie Long/Short-Equity mit einem Long Bias zuzuordnen, so die Experten von LOYS.


Das bedeute, dass der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitiere, wobei der Fonds stets stärker auf der Long-Seite als auf der Short-Seite engagiert sei (Long-Bias). Die Short-Seite werde dabei zur reinen Absicherung des Aktienportfolio genutzt. Sie erfolge über den Verkauf von Futurekontrakten auf die passenden Marktindices der jeweiligen Regionen (z.B. DAX, S&P 500, etc.). Die Differenz aus der Gewichtung der Long-Seite und der Short-Seite ergebe die Höhe des Long-Bias und werde Netto-Long-Exposure genannt. Beim LOYS Global L/S betrage diese im Schnitt 30%.

Der Auswahlprozess für die Aktien im Portfolio des LOYS Global L/S erfolge analog zu den reinen Aktienfonds des Hauses und ziele vornehmlich auf die Ausnutzung von Unterbewertungen einzelner Aktienwerte an den internationalen Märkten ab. Der Grad der Unterbewertung werde dabei mittels des LOYSschen Bewertungsmodells festgestellt.

Gut unterwegs gewesen sei im Mai der LOYS Global L/S, denn in den letzten vier Wochen habe ein Zuwachs im Nettoinventarwert von ca. 1% eingefahren werden können. Diese Wertentwicklung habe sich vor dem Hintergrund stürmischer Finanzmarktausschläge vollzogen. Italien sei, angesichts seiner nicht ganz neuen politischen Instabilität an den Börsen, in Untiefen geraten. Italienische Staatsanleihen hätten drastische Kursverluste erlitten und der Euro habe deutlich nachgegeben. US-Dollar, Japanischer Yen und Schweizer Franken hätten sich befestigen können, während die Inflation in Europa und Übersee auf dem Vormarsch sei. Die Vielzahl der makroökonomischen und politischen Risiken komme dem defensiv agierenden LOYS Global L/S entgegen. (Stand vom 31.05.2018) (15.06.2018/fc/a/f)


 

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