LOYS Global L/S-Fonds: 10/2018-Bericht, Wertverlust von 2,6% - Fondsanalyse


14.11.18 09:00
Meldung
 
Oldenburg (www.fondscheck.de) - Die im LOYS Global L/S (ISIN LU0720541993 / WKN A1JRB8 ) verfolgte Anlagestrategie ist der Kategorie Long/Short-Equity mit einem Long Bias zuzuordnen, so die Experten von LOYS.


Das bedeute, dass der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitiere, wobei der Fonds stets stärker auf der Long-Seite als auf der Short-Seite engagiert sei (Long-Bias). Die Short-Seite werde dabei zur reinen Absicherung des Aktienportfolio genutzt. Sie erfolge über den Verkauf von Futurekontrakten auf die passenden Marktindices der jeweiligen Regionen (z.B. DAX, S&P 500, etc.). Die Differenz aus der Gewichtung der Long-Seite und der Short-Seite ergebe die Höhe des Long-Bias und werde Netto-Long-Exposure genannt. Beim LOYS Global L/S betrage diese im Schnitt 30%.

Der Auswahlprozess für die Aktien im Portfolio des LOYS Global L/S erfolge analog zu den reinen Aktienfonds des Hauses und ziele vornehmlich auf die Ausnutzung von Unterbewertungen einzelner Aktienwerte an den internationalen Märkten ab. Der Grad der Unterbewertung werde dabei mittels des LOYSschen Bewertungsmodells festgestellt.

Angesichts des rapiden Kursverfalls der weltweiten Aktienmärkte müsse der defensiv ausgerichtete LOYS Global L/S mit einem Kursrückgang von ca. 2,5% vorliebnehmen. Eine Serie von Gewinnwarnungen habe die bisherige Quartalsberichtssaison der Unternehmen gekennzeichnet. Besonders Industriewerte würden derzeit gegen inflatorische und politische Schwierigkeiten ankämpfen. Aber auch überbeliebte Aktien aus dem Technologiesektor wie z.B. Amazon und Google hätten zuletzt über schwächere Wachstumsaussichten geklagt. Obendrein tue die neue italienische Regierung einiges, um eine neue Euro-Schuldenkrise in Gang zu bringen. Während der vergangenen vier Wochen sei die Long-Seite des LOYS Global L/S aufgestockt worden, um von den deutlich zurückgekommenen Aktienkursen zu profitieren. (Stand vom 31.10.2018) (14.11.2018/fc/a/f)


 

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