Metzler Multi Asset Income A-Fonds: Q3/2019-Bericht, Wertzuwachs von 2,59% - Fondsanalyse


11.11.19 10:00
Meldung
 
Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Metzler Multi Asset Income A-Fonds (ISIN DE000A1J16W9 / WKN A1J16W ) strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an, so die Experten von Metzler Asset Management.


Um dies zu erreichen, würden maximal 70% des Wertes des Fonds in Aktien, aktienähnliche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindices sowie Investmentanteile einschließlich ETFs, die überwiegend in Aktien investieren würden (Aktienfonds), angelegt. Mindestens 25% des Fonds würden in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt. Daneben könnten verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Indexzertifikate, sonstige verbriefte Schuldtitel, Investmentanteile einschließlich ETFs, sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente erworben werden.

Es sei vorgesehen, in ein breit diversifiziertes Portfolio anzulegen. Die Diversifikation umfasse beispielweise Aktien globaler Aussteller, Staatsanleihen, Credit (Unternehmensanleihen inklusive High Yield, Emerging Markets Anleihen, Covered Bonds) und alternative Anlageklassen. Unter alternativen Anlageklassen verstehe man neben der Investition in Edelmetall ETCs auch Strategien, die sich langfristig unabhängig von der allgemeinen Marktrichtung der traditionellen Anlageklassen Aktien und Anleihen entwickeln könnten.

Derivate könnten sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden.

Die internationalen Aktienmärkte hätten die Aufwärtsbewegung im dritten Quartal 2019 fortgesetzt. Der MSCI Europa sei im Quartal um 2,58%, der MSCI Welt um 2,54% gestiegen. Der MSCI Emerging Markets habe das Quartal nahezu unverändert beendet (+0,02%) - jeweils aus Eurosicht.

Auch die globalen Rentenmärkte hätten sich sehr positiv entwickelt. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sei um 24 Basispunkte auf -0,57% gesunken, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sogar um 34 Basispunkte auf 1,67%. Euro-Staatsanleihen seien aufgrund ihrer längeren durchschnittlichen Restlaufzeiten und angesichts der besonders guten Entwicklung italienischer Staatsanleihen besonders gefragt gewesen.

Der Fonds habe einen Gewinn von 2,59% verzeichnet. Im Aktiensegment sei der Metzler Multi Asset Income primär in Aktienfonds investiert. Die Netto-Aktienquote habe zu Beginn etwa 43,9% des Fondsvolumens betragen. Sie habe im Berichtsquartal zwischen 35% und 48% gelegen und sei per Saldo um 4%-Punkte erhöht worden. Im August sei sie zeitweise um 7%-Punkte reduziert worden, nachdem US-Präsident Trump mit der Ankündigung neuer Strafzölle auf chinesische Waren den Handelsstreit mit China temporär verschärft habe. In der zweiten Augusthälfte sei sie dann wieder um 9%-Punkte erhöht worden. Die Aufstockung sei insbesondere vor dem Hintergrund der erwarteten expansiveren Geldpolitik der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank (EZB) erfolgt. Ende September habe die Netto-Aktienquote bei etwa 47,9% gelegen.

Das Staatsanleihen-Segment werde primär über den aktiv gemanagten und währungsgesicherten globalen Rentenfonds Metzler Sovereign Select (ISIN IE00BYY02G35 / WKN A14V5N ) abgebildet. Außerdem hätten zum Quartalsende Investments im Unternehmensanleihefonds Metzler Euro Corporates (ISIN DE000A0RBZB5 / WKN A0RBZB ) sowie in einem währungsgesicherten ETF auf USD-Unternehmensanleihen bestanden. Daneben bestünden kleinere Beimischungen in einem ETF auf hochverzinsliche Euro-Unternehmensanleihen und einem währungsgesicherten ETF auf Schwellenländeranleihen. (Stand vom 30.09.2019) (11.11.2019/fc/a/f)


 

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