Neue FondsNoten: Aufsteiger, Absteiger und die erstmals bewerteten - Fondsanalyse


15.02.16 11:26
Meldung
 
München (www.fondscheck.de) - Der iShares Dow Jones Global Titans 50 ETF (ISIN DE0006289382 / WKN 628938 ) ist in Deutschland der älteste ETF für globale Aktien, so die Experten von "Euro fondsxpress".


Anleger würden damit auf die 50 wichtigsten Global Player setzen. Zu 60 Prozent gehe der Börsenwert der Unternehmen in die Indexgewichtung ein, zu je 20 Prozent der Umsatz und der Gewinn. Zu den größten Einzelwerten im Global-Titans-Index würden Apple, Alphabet, Microsoft und ExxonMobil zählen. Aus Deutschland würden Daimler und Siemens stammen. Mit dieser Strategie habe der iShares-ETF in den vergangenen vier Jahren einen guten Rendite-Risiko-Mix erzielt, sodass Euro fondsxpress ihn nun auf FondsNote 2 hochstufe. Der Nachteil dieser Strategie: Der iShares-ETF enthalte 75 Prozent US-Aktien. Das sei ein nicht zu unterschätzendes Klumpenrisiko, sollten US-Aktien künftig schwächeln.

Den Sprung von Note 3 auf Note 2 habe auch der Parvest Equity World Low Volatility (ISIN LU0823418115 / WKN A1T8XU ) geschafft, den BNP Paribas Investment Partners anbiete. Manager des Fonds sei Laurent Lagarde. Er arbeite bei der BNP-Paribas-Tochter THEAM, die sich auf quantitative Smart-Beta-Strategien konzentriere. Beim Parvest Equity World Low Volatility investiere Lagarde weltweit in Aktien, die in ihrem Sektor jeweils eine geringe Volatilität aufweisen würden. Der Parvest-Fonds streue deshalb breit über alle Branchen und halte nicht nur Aktien, die per se aus schwankungsarmen Branchen stammen würden. Besonders in Baissephasen erziele der Parvest-Fonds eine Outperformance.

Zur Schwäche neige dagegen seit einiger Zeit der M&G Global Dividend Fund (ISIN GB00B39R2S49 / WKN A0Q349), sodass Euro fondsxpress ihn auf FondsNote 4 runterstufe. Manager Stuart Rhodes investiere dort in Unternehmen, die ihre Dividende langfristig erhöhen könnten und die unterbewertet seien. Der Ansatz überzeuge auf lange Sicht, allerdings habe Rhodes in jüngerer Zeit keine Fortune bei der Auswahl der Aktien gehabt. So gewichte er Rohstoff- und Energiewerte derzeit am stärksten über, was sich bislang aber nicht ausgezahlt habe.

Auch der LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST (ISIN DE0009774794 / WKN 977479 ) sei auf FondsNote 4 runtergestuft worden. Michael Becker verfolge dort einen quantitativen Value-Ansatz für globale Aktien. Der Lingohr-Fonds halte rund 250 Einzelwerte, die ein günstiges Kurs/Gewinn- und Kurs/Buchwert-Verhältnis aufweisen würden. Zudem betrage der US-Anteil lediglich zwölf Prozent. Der Lingohr-Ansatz habe sich in den Jahren 2000 bis 2007 sehr gut entwickelt, schwächele seither aber. Beim nächsten Value-Zyklus dürfte er wieder durchstarten.

Einen guten Einstand mit Note 1 und Note 2 hätten der Vontobel MTX Sustainable EM Leaders (ISIN LU0571085330 / WKN A1JJL9 ) sowie der Vontobel MTX Sustainable Asian Leaders ex Japan (ISIN LU0384409263 / WKN A0RCV8 ) gefeiert, die das MTX-Team von Roger Merz manage. "Wir suchen gute Firmen, die gut bleiben, günstig bewertet sind und zudem nachhaltige Kriterien erfüllen", sage Merz über seine Strategie. (Ausgabe 6 vom 12.02.2016) (15.02.2016/fc/a/f)


 

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