PrivatFonds: Nachhaltig: Multi Asset-Fonds mit einem Nachhaltigkeitsfilter und einer Volatilitätssteuerung


19.06.19 11:30
Meldung
 
Frankfurt (www.fondscheck.de) - PrivatFonds: Nachhaltig (ISIN LU1900195949 / WKN A2N73W ) ist ein international und überwiegend nachhaltig anlegendes Vermögensmanagementkonzept, das unter Berücksichtigung des erwarteten Wertschwankungsverhaltens flexibel in verschiedene Anlageklassen (Multi Asset) investieren kann, so die Experten von Union Investment.


PrivatFonds: Nachhaltig verteile das Fondsvermögen auf möglichst viele Anlageformen. Neben Aktien, Anleihen, Währungen und Geldmarktinstrumente würden auch alternative Investments und Rohstoffe in Frage kommen. Das Fondsmanagement investiere sowohl in Einzeltitel als auch in Zielfonds. Dabei würden auch Fremdfonds berücksichtigt. Auf diese Weise seien die Experten in der Lage, auch Expertise zuzukaufen.

Die ersten drei Monate seien zunächst vom Portfolioaufbau geprägt und daher noch wenig aussagekräftig gewesen. Aktuell würden 40 Prozent des Fondsvermögens auf Aktien entfallen. Je nach Marktumfeld könne die Quote zwischen fünf und 45 Prozent schwanken. Der langfristige Durchschnitt dürfte wohl bei rund 30 Prozent liegen. Grundsätzlich würden die Experten hier einen globalen Ansatz verfolgen.

Rund ein Drittel des Aktienteils sei in etwa 70 verschiedenen Einzelwerten angelegt. Ergänzt werde das Ganze um Drittfonds. Dabei würden die Experten unter anderem auf spezielle Themenfonds setzen, etwa beim Pictet Timber (ISIN LU0340559557 / WKN A0QZ7T ), der seine Mittel in Unternehmen aus der Wald- und Forstwirtschaft anlege. 50 Prozent des Fondsvermögens würden aktuell in Rentenanlagen befinden. Neben Staats- und Unternehmensanleihen würden auch Pfandbriefe und Wandelanleihen berücksichtigt. Im Bereich der Staatsanleihen würden die Ausschlusskriterien der Experten bei einem bekannten Schuldner greifen: Den USA. Hier würden die Experten aufgrund des Einsatzes der Todesstrafe auf ein Direktinvestment verzichten.

Die Experten seien in dieser Anlageklasse ausschließlich auf Fondsebene investiert. Zu den Zielfonds würden zum Beispiel mit dem UI Global Convertibles Sustainable (Wandelanleihen) und dem UI Green Bonds auch hauseigene Produkte dazu gehören. Das Thema Absolute Return werde aktuell über fünf Zielfonds abgedeckt. Da sich Rohstoffe oft konträr zum Gesamtmarkt entwickeln würden (negative Korrelation), würden sie sich gut zu Diversifikationszwecken eignen. Im Fonds komme aus nachhaltigen Gesichtspunkten lediglich Gold zum Einsatz.

Generell würden alle Anlageentscheidungen wöchentlich in einem Steuerungskreis sowohl besprochen als auch teilweise getroffen. Dazu setze sich das Fondsmanagement mit den hauseigenen Experten aus dem Nachhaltigkeitsteam und Kollegen aus dem Aktien- und Rentenbereich sowie dem Produktmanagement zusammen. Auf diese Weise seien die verschiedenen Kompetenzen optimal verzahnt. Die aktuelle Marktentwicklung werde so aus verschiedenen Blickwinkeln von den jeweiligen Experten betrachtet.

PrivatFonds: Nachhaltig kombiniere den bewährten Multi Asset-Ansatz mit einer Volatilitätssteuerung des PrivatFonds: Kontrolliert (ISIN DE000A0RPAM5 / WKN A0RPAM ) mit einem Nachhaltigkeitsfilter. Der Fonds eigne sich für Anleger, die ihre Ersparnisse überwiegend nachhaltig investieren und mit kontrolliertem Risiko von den Renditechancen der internationalen Kapitalmärkte profitieren wollten.

Union Investment sei derzeit der führende nachhaltige Vermögensverwalter in Deutschland und blicke in diesem Bereich auf eine langjährige Expertise zurück.

Der PrivatFonds: Nachhaltig eignet sich für Anleger mit einem Anlagehorizont von vier Jahren oder länger, so die Experten von Union Investment. (Ausgabe vom 18.06.2019) (19.06.2019/fc/a/f)


 

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