Sauren Global Balanced-Fonds: 10/2018-Bericht, Wertminderung von 4% - Fondsanalyse


14.11.18 10:00
Meldung
 
Köln (www.fondscheck.de) - Im Oktober herrschte sowohl an den Aktien- als auch an den Rentenmärkten ein turbulentes Umfeld vor, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Balanced-Fonds (ISIN LU0106280836 / WKN 930920 ).


Insbesondere die Auswirkungen des Handelsstreits mit den USA, die Unsicherheiten der Brexit-Gestaltung und die Haushaltsplanung in Italien hätten im Fokus der Wahrnehmung gestanden und zu einer Neueinschätzung potenzieller Risiken geführt. Die Hauptaktienmärkte hätten deutliche Kursverluste verbucht und gemessen am MSCI World Kursindex auf Euro-Basis um 5,1% nachgegeben. Die Aktienmärkte des Euro-Raums seien gemessen am EURO STOXX 50-Kursindex um 5,9% gefallen.

An den Rentenmärkten sei in Deutschland die Umlaufrendite im Monatsultimovergleich von 0,31% auf 0,23% zurückgegangen, nachdem sie innerhalb des Monats 0,39% erreicht habe. Der REX Performanceindex sei um 0,6% angestiegen. Unternehmensanleihen hoher Bonität sowie Hochzinsanleihen hätten den Monat mit Kursverlusten abgeschlossen.

Der Sauren Global Balanced habe im Oktober eine Wertminderung in Höhe von 4,0% hinzunehmen gehabt. Seit Jahresanfang weise der Sauren Global Balanced damit einen Wertrückgang in Höhe von 1,1% auf.

Im Bereich der Aktienfonds habe der von Oliver Kelton verwaltete Odey European Focus Fund (ISIN IE00BWZMLD48 / WKN A14U1C ) die Verluste auf 2,5% begrenzen können. Dagegen habe der von Nicolas Walewski verwaltete Alken Small Cap Europe Fund (ISIN LU0300834669 / WKN A0MX9P ) um deutliche 9,6% nachgegeben. Die beiden USA-Fonds sowie die beiden Japan-Fonds des Portfolios hätten den Monat ebenfalls mit deutlichen Verlusten abgeschlossen.

Die Portfoliodiversifizierung durch einen Aktienfonds für Goldminen habe sich im Oktober ausgezahlt. Der von David Baker und Mark Burridge verantwortete BakerSteel Precious Metals Fund (ISIN LU1128909394 / WKN A12FT0 ) habe einen Wertzuwachs in Höhe von 5,3% erzielt. Die beiden flexiblen Rentenfonds des Portfolios hätten in dem schwierigen Marktumfeld jeweils um 0,9% nachgegeben.

Viele Unternehmen hätten im Oktober hinter den Markterwartungen zurückbleibende Geschäftszahlen und/oder einen vorsichtigen Ausblick gemeldet, was zu deutlichen Kursreaktionen geführt habe. Zusammen mit einem Favoritenwechsel der Marktteilnehmer habe dies nahezu alle aktienorientierten Absolute-Return-Strategien vor extreme Herausforderungen gestellt. In der Folge hätten die aktienorientierten Absolute-Return-Fonds des Portfolios im Oktober bis auf eine Ausnahme negative Ergebnisse verzeichnet. Deutliche Verluste hätten insbesondere der von Dirk Enderlein verwaltete Wellington Strategic European Equity Long-Short Fund (ISIN LU1453519446 / WKN A2ASWA ) verzeichnet, welcher 6,1% verloren habe, sowie der von Andrew Gibbs verantwortete Maga Smaller Companies UCITS Fund (ISIN IE00BRCJDL54 / WKN A12HS3 ), welcher um 7,8% nachgegeben habe.

Die Global Macro Fonds des Portfolios hätten im Oktober in der Mehrzahl Wertverluste verbucht. Bei den auf die Renten- und Währungsmärkte fokussierten Fonds habe der von Bruno Crastes und Vincent Chailley verwaltete H2O Allegro (ISIN FR0011015460 / WKN A14WE8 ) 2,5% verloren und der von Mark Dowding verantwortete BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund (ISIN LU1799623902 / WKN A2JR2J ) habe um 3,7% nachgegeben. Ein positives Ergebnis habe der von Crispin Odey verwaltete Odey Swan Fund (ISIN IE00B988MM46 / WKN A1T59R ) erzielt, welcher u.a. von seinem Netto-Short-Aktienmarktexposure profitiert und den Monat mit einem Wertzuwachs in Höhe von 6,8% abgeschlossen habe. (Ausgabe Oktober 2018) (14.11.2018/fc/a/f)


 

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