Sauren Global Balanced-Fonds: 11/2017-Bericht, Wertzuwachs von 0,1% - Fondsanalyse


14.12.17 08:30
Meldung
 
Köln (www.fondscheck.de) - Der Weltaktienmarkt gab im November gemessen am MSCI World Kursindex auf Euro-Basis um 0,4% nach, wobei hauptsächlich die europäischen Aktienmärkte Verluste aufwiesen, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Balanced-Fonds (ISIN LU0106280836 / WKN 930920 ).


Die Märkte des Euro-Raums hätten gemessen am EURO STOXX 50-Kursindex einen Rückgang in Höhe von 2,8% verzeichnet. An den Rentenmärkten sei die Umlaufrendite in Deutschland im Monatsultimovergleich von 0,19% auf 0,21% angestiegen. Der REX Performanceindex habe um 0,2% nachgegeben. Neben Staatsanleihen hätten auch Unternehmensanleihen hoher Qualität Kursrückgänge aufgewiesen. Der Sauren Global Balanced habe sich in diesem Umfeld gut behaupten können und den Monat mit einem Wertzuwachs in Höhe von 0,1% abgeschlossen.

Im Bereich der Aktienfonds hätten die Europa-Fonds Wertrückgänge von bis zu 2,2% verzeichnet. Lediglich der von Oliver Kelton verwaltete Odey European Focus Fund (ISIN IE00BWZMLC31 / WKN A14V7X ) habe mit einer Wertsteigerung in Höhe von 0,5% ein positives Ergebnis erzielt. Die USA-Fonds hätten Wertminderungen von bis zu 0,5% verbucht, wohingegen die Japan-Fonds mit Wertzuwächsen in Höhe von 2,9% bzw. 3,0% erfreut hätten. Die flexiblen Rentenfonds des Portfolios hätten im November um 0,2% bzw. 0,7% nachgegeben.

Die aktienorientierten Absolute-Return-Fonds des Portfolios hätten in der Mehrzahl Wertminderungen verzeichnet. Der im letzten Monat neu in das Portfolio integrierte Absolute-Return-Fonds mit Ausrichtung auf kleinere US-amerikanische Werte habe im November einen Wertzuwachs in Höhe von 0,5% erzielt.

Die Experten hätten im November in eine kurz zuvor recherchierte neue Anlageidee investiert. Der von einem sehr talentierten Fondsmanager verwaltete Absolute-Return-Fonds sei schwerpunktmäßig auf Aktien britischer Unternehmen ausgerichtet. Dabei stünden Unternehmen im Fokus, welche von grundlegenden Veränderungen betroffen seien. Seit Auflegung im Jahr 2014 habe der Fonds bei nur geringer Volatilität einen eindrucksvollen Wertzuwachs erzielt. Die Experten hätten sich bei einem Treffen in London von den Fähigkeiten des Fondsmanagers überzeugen können.

Unter den Global Macro Fonds des Portfolios hätten der von Crispin Odey verwaltete Odey Swan Fund (ISIN IE00B7W59X71 / WKN A1T59S ) um 1,5% und der von Adrian Owens verwaltete GAM Star Global Rates (ISIN IE00B59P9M57 / WKN A0YEWH ) um 3,1% nachgegeben. Der von Mark Dowding verantwortete BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund (ISIN LU1480176384) habe einen Wertzuwachs in Höhe von 0,4% erzielt. Der von Bruno Crastes und Vincent Chailley verwaltete H2O Allegro (ISIN FR0011015460 / WKN A14WE8 ) erfreute mit einer Wertsteigerung in Höhe von 2,8%. (14.12.2017/fc/a/f)


 

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