Sauren Global Defensiv-Fonds: 12/2018-Bericht, Wertminderung von 0,9% - Fondsanalyse


16.01.19 09:30
Meldung
 
Köln (www.fondscheck.de) - Im Dezember waren die Marktteilnehmer auf die Wahrnehmung potenzieller politischer und ökonomischer Risiken fokussiert, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Defensiv (ISIN LU0163675910 / WKN 214466 ).


Im Vordergrund hätten insbesondere die Unsicherheiten hinsichtlich der weltweiten ökonomischen Wachstumsperspektiven, der Politik und der Notenbankpolitik in den USA sowie des Brexit gestanden. Die internationalen Aktienmärkte hätten auf breiter Basis deutlich nachgegeben. An den Rentenmärkten habe ein herausforderndes Umfeld mit unterschiedlichen Entwicklungen in einzelnen Segmenten vorgeherrscht.

Der Sauren Global Defensiv habe im Dezember eine Wertminderung in Höhe von 0,9% hinzunehmen gehabt. Das Jahr 2018 habe der Sauren Global Defensiv mit einem Wertrückgang in Höhe von 2,6% abgeschlossen.

An den Rentenmärkten hätten Anleihen höchster Bonität im Dezember Kursgewinne verzeichnet. In Deutschland sei die Umlaufrendite im Monatsultimovergleich von 0,17% auf 0,10% zurückgegangen. Der REX Performanceindex habe um 0,3% zugelegt. In den USA sei die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen von 2,99% auf 2,68% gefallen. Anleihen niedriger Bonität hätten im Zuge der allgemeinen Risikoaversion dagegen Verluste verbucht.

Die flexiblen Rentenfonds des Portfolios hätten in diesem Umfeld um bis zu 1,4% nachgegeben. Lediglich der von Ariel Bezalel verwaltete Jupiter Dynamic Bond (ISIN LU0459992896 / WKN A0YC40 ) habe eine Wertsteigerung in Höhe von 1,3% erzielt. Im Bereich der Aktienfonds hätten der von Stephan Hornung verantwortete Squad Value (ISIN LU0199057307 / WKN A0B7ZX ) 4,4% und der von Adriaan de Mol van Otterloo und Julian Gould verwaltete IVI European Fund (ISIN IE00B0NLLM80 / WKN A0JDWF ) 4,6% verloren. Der Goldminenwertefonds habe um 10,1% zugelegt, womit sich die Beimischung in dem schwierigen Marktumfeld bewährt habe.

Im Segment der Absolute-Return-Fonds hätten sich die aktienorientierten Strategien in Anbetracht der ausgeprägten Verluste an den Aktienmärkten insgesamt gut behaupten können. Einige Fonds hätten sogar einen Wertzuwachs erwirtschaftet. Im Bereich der rentenorientierten Strategien habe der von Barend Pennings verwaltete Gladwyne Absolute Credit (ISIN LU1107506500 / WKN A14NVQ ) insbesondere aufgrund der nachteiligen Entwicklung einer im Portfolio berücksichtigten Spezialsituation einen deutlichen Wertrückgang in Höhe von 5,6% verzeichnet. Die Mehrzahl der übrigen rentenorientierten Absolute-Return-Fonds habe den Monat mit Wertzuwächsen abgeschlossen.

Unter den Global Macro Fonds habe der von Mark Dowding verantwortete BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund (ISIN LU1799623902 / WKN A2JR2J ) einen Wertrückgang in Höhe von 3,4% verbucht. Wiederum erfreulich entwickelt habe sich der von Bruno Crastes und Vincent Chailley verwaltete H2O Allegro (ISIN FR0011015460 / WKN A14WE8 ), welcher einen Wertzuwachs in Höhe von 6,2% erzielt habe. Auch der von Crispin Odey verwaltete Odey Swan Fund (ISIN IE00B988MM46 / WKN A1T59R ) habe ein positives Ergebnis und legte um 2,4% zugeliefert.

Die Experten von Sauren hätten im Dezember einen zweiten Event Driven Fonds in das Portfolio aufgenommen, nachdem sie sich von der verfolgten Anlagestrategie und der Expertise des Fondsmanagers überzeugt hätten. Der Fonds verfolge ohne wesentliches Marktrisiko eine Merger Arbitrage Strategie mit schwerpunktmäßiger Ausrichtung auf Übernahmekonstellationen bei US-amerikanischen Unternehmen und habe in der Vergangenheit ein attraktives Ertrags/Risiko-Verhältnis aufgewiesen. (Ausgabe Dezember 2018) (16.01.2019/fc/a/f)


 

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