Tungsten PARITON UI-Fonds: 03/2019-Bericht, Wertzuwachs von 1,61% - Fondsanalyse


23.04.19 10:30
Meldung
 
Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Tungsten PARITON UI Fonds (ISIN DE000A1W8945 / WKN A1W894 ) berücksichtigt nur solche Assets, welche ein attraktives Rendite/Risiko-Verhältnis bieten, so die Experten der Universal-Investment-GmbH.


Zur Vermeidung einseitiger Allokationen werde bei der Gewichtung der Assets ein spezielles Risikoausgleichsverfahren verwendet. Mit diesem Verfahren könnten hohe risikoadjustierte Renditen (Sharpe Ratios) erreicht werden, da das Risiko insgesamt auf sehr effiziente Weise moderat gehalten werde. Dem typischen Charakter der Strategie entsprechend könne der Investitionsgrad phasenweise Hebeleffekte aufweisen, um die Volatilität auf einem relativ konstanten Niveau zu halten. Die erwartete Rendite liege bei ca. 3% bis 6% p.a. oberhalb des Euribors (1m).

In ihrer März-Sitzung habe die FED klar kommuniziert, dass die Rückführung der FED-Bilanz zunächst abgesagt sei. Darüber hinaus sei auch der Ausblick auf weitere Zinserhöhungen zurückgenommen worden. Die Zinsmärkte hätten mit einer Inversion der US-Treasury-Kurve reagiert. So eine Inversion werde von Hobby-Ökonomen gerne dahingehend interpretiert, dass die Märkte eine anstehende Rezession einpreisen würden. Böse formuliert, habe der Markt so sieben der letzten vier Rezessionen vorhergesagt. So legen wir lieber eine andere Statistik auf den Tisch: Nach den letzten sieben Inversionen der Zinskurve, hat der S&P 500 im Durchschnitt über 20% zugelegt, so die Experten der Universal-Investment-GmbH. Dies sei leicht nachvollziehbar, denn unabhängig von Rezession oder nicht, sei von der Zinsseite erstmal Unterstützung geboten und dies sollte den Bewertungen helfen. Dass die Zinssensitivität von Aktien bei niedrigen Zinsen umso höher ausfalle, müsse man sicher nicht nochmal betonen. Der Anstieg der Aktien könne also auch locker den bisherigen Durchschnitt übersteigen. Der PARITON UI habe von den Entwicklungen im März profitiert und 1,61% zulegen können. (Ausgabe März 2019) (23.04.2019/fc/a/f)


 

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