Tungsten PARITON UI-Fonds: 04/2020-Bericht, Wertzuwachs von 3,24% - Fondsanalyse


25.05.20 15:00
Meldung
 
Frankfurt (www.fondscheck.de) - Ziel des Tungsten PARITON (ISIN DE000A1W8945 / WKN A1W894 ) ist es, durch eine Kombination einzelner Assetklassen zu einem Multi-Asset-Portfolio eine stabile absolute Rendite zu erwirtschaften, so die Experten der Universal-Investment-GmbH.


Der Tungsten PARITON UI Fonds berücksichtige nur solche Assets, welche ein attraktives Rendite/Risiko-Verhältnis bieten würden. Zur Vermeidung einseitiger Allokationen werde bei der Gewichtung der Assets ein spezielles Risikoausgleichsverfahren verwendet. Mit diesem Verfahren könnten hohe risikoadjustierte Renditen (Sharpe Ratios) erreicht werden, da das Risiko insgesamt auf sehr effiziente Weise moderat gehalten werde. Dem typischen Charakter der Strategie entsprechend könne der Investitionsgrad phasenweise Hebeleffekte aufweisen, um die Volatilität auf einem relativ konstanten Niveau zu halten. Die erwartete Rendite liege bei ca. 3% bis 6% p.a. oberhalb des Euribors (1 m).

Nach den extremen Verwerfungen im März erlebten wir im April eine wiederum historisch erwähnenswerte Erholung, so die Experten der Universal-Investment-GmbH. Der S&P habe um fast 13% zugelegt und somit seinen stärksten Anstieg seit dem Jahr 1974 verzeichnet! Getrieben worden sei dynamische Aufwärtsbewegung durch den immerwährende Glauben an den "FED-Put" und eines schnellen Endes der Beschränkungen im Zuge der Pandemie. Die starken Entwicklungen am Aktienmarkt seien von gemischten Entwicklungen am Bondmarkt begleitet worden. So hätten US-Staatsanleihen weiter zugelegt, aber im Euro-Raum habe nur das lange Ende in den Nordländern zulegen können, italienische BTB's als Beispiel für Club Med Anleihen hätten abermals fast 2% verloren.

Der PARITON habe seinem Risiko entsprechend, angemessen von der Erholung am Markt sowie der fallenden implizierten Volatilität, profitieren können. Gewisse Sorgen bereiten uns weiterhin Risiken am Aktienmarkt, sollten Gewinnerwartungen nochmals signifikant nach unten revidiert werden müssen, oder eine zweite stärker als erwartete Welle der Pandemie auftreten, so die Experten der Universal-Investment-GmbH. Große Sorgen würden den Experten die Aussichten an den Bondmärkten bereiten, denn die monetären und fiskalen Maßnahmen die für die aktuell für Beruhigung sorgen könnten nicht ohne Auswirkungen bleiben. (Ausgabe April 2020) (25.05.2020/fc/a/f)


 

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