Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR: Q3/2017-Bericht, Wertzuwachs von 0,41% - Fondsanalyse


27.10.17 10:00
Meldung
 
Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Metzler Wertsicherungsfonds 96 TR (ISIN DE000A0YJMR8 / WKN A0YJMR ) strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze an, so die Experten von Metzler Asset Management.


Die Wertuntergrenze werde jeweils zum Kalenderjahresanfang festgelegt und betrage in der Regel 96% des am vorangegangenen Kalenderjahresende festgelegten Nettoinventarwertes (bereinigt um wiederangelegte Beträge und Steuerabschläge). Verlustvermeidung, Kapitalerhalt oder die Einhaltung der Wertuntergrenze könne zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden. Beim Kauf innerhalb eines Jahres könne ein erhöhtes Risiko bestehen.

Der Fonds sei in das dritte Quartal mit einer Aktienquote von rund 21% und einem Rentenanteil von etwa 28% gestartet, was auf Fondsebene einer Duration von 1,8 Jahren entsprochen habe. Die Quoten würden sich immer mit Hinblick auf die Wertuntergrenze zum Jahresende, die bei 96% des Volumens vom Jahresanfang liege, und der aktuellen Marktentwicklung ergeben.

Ähnlich wie in den zwei Quartalen zuvor hätten sich die Markttendenzen auch im dritten Quartal 2017 weitestgehend fortgesetzt. Aktienmärkte hätten freundlich tendiert, während Rentenmärkte eher eine schwache Performance aufgewiesen hätten. Dementsprechend habe die Aktienquote leicht angezogen bis auf ein Niveau von etwa 22%. Auch die Duration sei auf ca. 2,0 Jahre gestiegen.

Auf wirtschaftlicher Ebene habe sich zuletzt die Stimmung an den Märkten mit den jüngsten Konjunkturzahlen deutlich verbessert. Ein gleichzeitiger Turnaround beim Dollar habe dabei den von EZB-Präsident Mario Draghi angestrebten Kurswechsel stärker in den Fokus gerückt.

Politisch hätten in Q3 die Spannungen zwischen den USA und Nordkorea für Besorgnis gesorgt. Auch die Wirbelstürme Irma und Harvey hätten die USA zuletzt schwer getroffen, jedoch mit eher geringem Einfluss auf die Märkte.

Zum Quartalsende hin hätten in Deutschland noch die Bundestagswahlen angestanden. Da voraussichtlich eine Jamaika-Koalition gebildet werde, sei es allerdings auch hier zu keinen größeren Bewegungen an den Börsen gekommen.

Der Fonds habe insbesondere von der positiven Entwicklung der Aktienmärkte profitiert. Durch eine konstant hohe Quote habe an dieser partizipiert werden können, weshalb die Wertentwicklung im dritten Quartal bei 0,41% nach Kosten gelegen habe. (Stand vom 29.09.2017) (27.10.2017/fc/a/f)


 

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