Discount-Zertifikat auf Nemetschek: Angemessen bewertet? Zertifikateanalyse


07.04.16 11:24
Meldung
 
Schwarzach am Main (www.zertifikatecheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateJournal" präsentieren in ihrer aktuellen Ausgabe ein Discount-Zertifikat (ISIN DE000DG77F44 / WKN DG77F4 ) von der DZ BANK auf die Nemetschek-Aktie (ISIN DE0006452907 / WKN 645290 ).


Der Bausoftwarespezialist Nemetschek habe einmal mehr überzeugende Zahlen präsentiert. Umsatz und Ergebnis hätten 2015 neue Rekordwerte erreicht. Das vierte Quartal sei dabei das stärkste der Konzerngeschichte gewesen. Wichtigste Wachstumstreiber seien das internationale Geschäft und der Verkauf von Softwarelizenzen gewesen. Hier sei es jeweils um mehr als 40 Prozent nach oben gegangen. Der Umsatz im Gesamtjahr habe - auch dank Zukäufen - bei 285,3 Mio. Euro und damit 30,6 Prozent über dem Vorjahreswert gelegen. Aus eigener Kraft hätten die Erlöse um 14 Prozent zugelegt. Damit seien die erst im Herbst höher gesteckten Ziele von 278 bis 282 Mio. Euro nochmals übertroffen worden. Das EBITDA habe sich um 22,3 Prozent auf 69,5 Mio. Euro verbessert.

So solle es auch weiter gehen. Nemetschek rechne im laufenden Jahr mit zweistelligen Zuwachsraten. Ohne Berücksichtigung von Währungseinflüssen sowie weiteren Zukäufen solle der Konzernumsatz 319 bis 325 Mio. Euro erreichen, ein Plus von zwölf bis 14 Prozent. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen peile das TecDAX-Unternehmen 77 bis 80 Mio. Euro an. Zukäufe seien aber weiterhin ein Thema. Das Wachstum solle mit strategischen Investitionen, beispielsweise in die weitere Internationalisierung, Vertriebsaktivitäten und Adressierung neuer Kundensegmente einhergehen, so das Unternehmen in seiner Mitteilung. Derzeit habe Nemetschek zwölf eigenständig agierende Marken unter seinem Dach. Zuletzt sei die finnische Solibri erworben worden, ein weltweit führender und global aufgestellter Softwareanbieter von Lösungen für die Qualitätssicherung und -kontrolle von Building Information Modeling (BIM).

Die 2015er Geschäftszahlen sowie die neue Guidance seien am Parkett gut angekommen. Die Aktie habe deutlich zulegen können. Ohnehin habe der Titel derzeit einen Lauf. Seit Anfang Februar - damals sei der Titel mit dem schwachen Gesamtmarkt zeitweise unter 35 Euro abgerutscht - sei es um mehr als 25 Prozent nach oben gegangen. Laut Analysten sei das Potenzial damit allerdings weitestgehend ausgereizt. Die Aktie sei trotz der sehr guten Perspektiven inzwischen angemessen bewertet, so der Tenor. Kein Wunder: Schließlich habe sich der Titel allein in den vergangenen drei Jahren um mehr als 280 Prozent verteuert. Aus diesem Grund sollten Anleger derzeit eher auf Seitwärtsinvestments setzen, etwa einen Discounter der DZ BANK, der bis Dezember eine Maximalrendite von 8,6 Prozent abwerfe, wenn die Nemetschek-Aktie auch dann über 40 Euro notiere (Abstand: 10 Prozent). (Ausgabe 13/2016) (07.04.2016/zc/a/a)


 

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