Der Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) startet mit einer klaren Performance-Stärke ins Jahr 2026. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 6,11 Milliarden US-Dollar etabliert sich der Fonds als bedeutender Akteur im aktiven Einkommenssegment. Seine Strategie kombiniert den Kauf von qualitativ hochwertigen Dividendenzahlern mit dem Verkauf gedeckter Call-Optionen, um die Ausschüttungen zu erhöhen.
Die aktuelle Marktumgebung begünstigt diesen Ansatz. Während die Rendite für 12-Monats-Staatsanleihen bei etwa 3,54 Prozent liegt, bietet DIVO eine Trailing-Twelve-Month-Rendite von rund 6,3 Prozent. Das Fondsmanagement strebt eine jährliche Bruttoertragsquote von 2-3 Prozent aus Dividenden und zusätzlich 2-4 Prozent aus Optionsprämien an.
Konzentriertes Portfolio mit Fokus auf Qualität
Anders als breit diversifizierte Indexfonds setzt DIVO auf eine konzentrierte Auswahl von 20-25 Titeln, die auf Qualität und Dividendenwachstum geprüft werden. Aktuell umfasst das Portfolio 34 Positionen, wobei die zehn größten Einzelwerte fast die Hälfte des Gesamtgewichts ausmachen.
Zu den Top-Holdings gehören etablierte Großunternehmen wie Caterpillar, RTX Corp, Microsoft und Apple. Die Sektorallokation zeigt deutliche Schwerpunkte bei Finanzwerten (23,45 %) und Technologie (14,74 %), ergänzt durch Industrie- und Konsumgüteraktien. Diese Mischung aus defensiven und wachstumsstarken Sektoren soll das Portfolio gegen Volatilität absichern.
Performance im Vergleich
Die aktive Strategie hat sich in der Performance niedergeschlagen. Über die vergangenen zwölf Monate bis zum 23. Januar 2026 erzielte DIVO eine Gesamtrendite von etwa +15,8 Prozent und übertraf damit wichtige passive Dividenden-Indizes.
Der Fonds schloss bei 45,32 US-Dollar und weist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,2 auf. Das erwartete Gewinnwachstum der Portfoliounternehmen liegt bei robusten 25,25 Prozent. Die monatliche Ausschüttungsfrequenz und eine geschätzte Jahresdividende von 2,87 US-Dollar pro Anteil sind weitere Anreize für einkommensorientierte Anleger.
Höhere Kosten, höhere Erträge
Im Vergleich zu großen passiven Konkurrenten wie dem Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) oder dem Fidelity High Dividend ETF (FDVV) fällt die Expense Ratio von DIVO mit 0,56 Prozent deutlich höher aus. Diese Kosten rechtfertigen sich jedoch aus Sicht des Managements durch die aktive Optionsstrategie.
Während VYM und FDVV nur Renditen von 2,39 Prozent beziehungsweise 2,86 Prozent bieten, generiert DIVO mehr als das Doppelte an laufenden Erträgen. Auch in der Gesamtrendite lag der aktive Fonds in der betrachteten Periode leicht vorn.
Ausblick auf das erste Quartal 2026
Für die kommenden Monate stehen mehrere Faktoren im Fokus. Sollten die Leitzinsen wie erwartet sinken, könnte die attraktive Dividendenrendite von DIVO zusätzliches Kapital anziehen. Entscheidend wird sein, ob die Portfoliounternehmen ihr prognostiziertes Gewinnwachstum von über 25 Prozent realisieren können, um das hohe KGV von 22x (basierend auf Schätzungen für 2027) zu stützen.
Die Optionsstrategie profitiert zudem von moderater Marktvolatilität, die hohe Prämien ermöglicht. Aus charttechnischer Sicht bewegt sich der ETF am oberen Ende seiner 52-Wochen-Spanne zwischen 36,20 und 46,23 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über die 46,23-Dollar-Marke würde als starkes technisches Signal gewertet werden.
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