e.l.f. Beauty steht diese Woche im Spannungsfeld zwischen Analystenstreit und einer publikumswirksamen Produktkooperation. Während einige Institute die Aktie zum Kauf ausrufen, mahnen andere zur Vorsicht. Reicht das, um den derzeitigen Bewertungsdruck nachhaltig zu entspannen?
Analysten und Zahlen im Fokus
Die jüngsten Analystenaktionen zeigen ein gespaltenes Sentiment: Jefferies startete die Berichterstattung mit einem „Buy“-Rating und einem Kursziel von 110 USD und bezeichnete e.l.f. als Sektor-Top-Pick. Demgegenüber stufte Wall Street Zen die Aktie auf „Sell“ herab. UBS blieb zwar neutral, senkte aber das Kursziel von 105 auf 98 USD. Solche gegensätzlichen Signale reflektieren unterschiedliche Einschätzungen zur Wachstumserholung und zur Risikobewertung.
Fundamental liefert e.l.f. gemischte Befunde: Im Q2-Fiskaljahr 2026 übertraf das Unternehmen die EPS-Schätzungen (0,68 USD vs. 0,57 USD), verfehlte jedoch die Umsatzerwartungen (343,94 Mio. USD vs. 367,89 Mio. USD). Die Jahresprognose für FY 2026 blieb bei 2,80–2,85 USD EPS. Marktteilnehmer verarbeiten diese Zahlen als Hinweis auf Margenstärke, aber gleichzeitig auf anhaltenden Umsatzdruck.
- Optionshandel am Freitag: 8.353 Kontrakte (ca. 50,4 % des durchschnittlichen Tagesvolumens).
- Durchschnittliche Analysten-Einschätzung: „Moderate Buy“; Konsens-Kursziel: 122,40 USD.
Marketing, Risiko und Ausblick
Parallel zur Analystenaktivität lief der Start der limitierten „e.l.f. x Liquid Death Lip Embalms“-Kollektion am 14. Januar, diesmal auch über TikTok Shop. Die Zusammenarbeit zielt klar auf digital affine Kundengenerationen (Gen Z/Gen Alpha) und nutzt die zuvor erfolgreiche „Corpse Paint“-Aktion, die 2024 sehr schnell ausverkauft war. Solche Aktionen stärken die Markenreichweite, müssen aber Umsatz und wiederkehrende Nachfrage auf breiter Basis noch beweisen.
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Weitere Einflussfaktoren sind regulatorische Anforderungen (MoCRA in den USA, EU-„Green Claims“-Richtlinie) sowie die angestrebte Diversifizierung der Lieferkette jenseits Chinas und die Integration jüngerer Zukäufe wie rhode. Diese Punkte könnten kurzfristig Kosten treiben, sind aber für die mittelfristige Stabilität wichtig.
Kurz zur Kurslage: Der Schlusskurs am Freitag lag bei 89,18 USD. In den letzten 30 Tagen verzeichnete die Aktie ein Plus von rund 32,8 %, gleichzeitig bleibt die Volatilität mit etwa 65,6 % hoch.
Konkreter Ausblick: Für eine nachhaltige Trendwende müsste e.l.f. in kommenden Quartalen wiederholt Umsatzüberraschungen liefern, die Margen stabilisieren und Hinweise auf erfolgreiche Integration von Zukäufen liefern. Wichtige Termine sind die Q1-Fiscal-2027-Zahlen am 4. August 2026 und die Q2-Fiscal-2027-Zahlen am 3. November 2026 — Indikatoren, die Anlegern Klarheit über die Erholungsperspektive geben dürften.
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