Goldaktien freundlich, Impfschutz kollabiert in Israel



10:03 14.09.21

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.790 auf 1.794 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.793 $/oz um 5 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien können weltweit zulegen.

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Israels Epidemiologe Gabriel Barbash führt die hohen Corona-Zahlen in Israel nicht auf die Delta-Variante zurück. Er geht davon aus, dass ein abnehmender Impfschutz nach 6-8 Monaten dafür verantwortlich ist. Um dem zu begegnen, wurden mittlerweile 28 % der Bevölkerung bereits zum dritten Mal geimpft.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem nachgebenden Dollar seitwärts (aktueller Preis 48.776 Euro/kg, Vortag 48.762 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber stabilisiert sich (aktueller Preis 23,66 $/oz, Vortag 23,64 $/oz). Platin zeigt sich unverändert (aktueller Preis 954 $/oz, Vortag 951 $/oz). Palladium bleibt unter Druck (aktueller Preis 2.026 $/oz, Vortag 2.058 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1 % nach. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 74,08 $/barrel, Vortag 73,42 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,3 % oder 1,7 auf 130,1 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Kirkland 5,0 % und B2 Gold 2,8 %. Franco-Nevada gibt 1,2 % nach. Bei den kleineren Werten ziehen Iamgold 7,6 %, Equinox 7,3 % und Oceana 7,2 % an. Galiano fallen 7,8 %, Monument 7,4 % und Northern Dynasty 6,6 %. Bei den Silberwerten steigen Fortuna 9,0 %, Silvercrest 6,4 % und Americas Silver 4,8 %. Silver Bear verliert 9,5 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fester. Harmony steigen 5,4 %, Gold Fields 4,9 % und DRD 4,4 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Resolute 7,1 %, Oceana 6,6 % und Gold Road 5,8 %. Alkane verliert 5,9 %. Bei den Explorationswerten haussiert Nexus 25,4 %. Chalice verbessern sich 6,6 % und Focus 6,4 %. Breaker verliert 10,0 %. Bei den Metallwerten kann Grange 4,6 % zulegen.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,2 % auf 162,22 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Equinox (+7,3 %), Resolute (+7,1 %) und Torex (+5,8 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Galiano (-7,8 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.08.21 verliert der Fonds 5,3 % auf 168,48 Euro und damit etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex (-6,3 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 11,7 % und bleibt hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück (-3,8 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 68,5 % vom Xau-Vergleichsindex (+3,9 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 143,5 auf 135,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %


Verlust im Jahr 2021: 11,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 1,0 % auf 49,18 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Fortuna (+9,0 %), Silvercrest (+6,4 %) und Kirkland (+5,0 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.08.21 verliert der Fonds 6,2 % auf 50,52 Euro und damit parallel zum Hui-Vergleichsindex (-6,8 %). Seit dem Jahresbeginn gibt der Fonds 9,5 % ab (Hui-Vergleichsindex -12,4 %). Das Fondsvolumen verringert sich bei kleineren Zuflüssen von 163,4 auf 154,7 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 9,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 2,8 % auf 57,37 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Tesserent (+14,0 %), Ora Banda (+10,0 %) und Resolute (+7,1 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.08.21 verliert der Fonds 4,6 % auf 58,87 Euro und damit etwas mehr als der TSX-Venture Vergleichsindex (-3,1 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 9,1 % (TSX-Venture Vergleichsindex +2,4 %). Das Fondsvolumen verringert parallel zu den Kursverlusten von 19,9 auf 19,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 9,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Über den Autor
 
Autor: Martin Siegel Martin Siegel,
STABILITAS FONDS

Martin Siegel leitet seit 2011 die operativen Geschäfte und die Beratung der Stabilitas-Rohstofffonds. Zuvor zeichnete er bereits für die Portfolioberatung des Stabilitas - Pacific Gold + Metals verantwortlich, der sich 2009 zum erfolgreichsten deutschen Goldminenaktienfonds entwickelte. Von 1998 bis 2008 hat Martin Siegel den PEH-Q-Goldmines beraten, der 2001 und 2007 jeweils als bester Goldminenfonds ausgezeichnet wurde. Martin Siegel ist nicht nur ein erfahrener Spezialist für das weltweite Rohstoff- und Minengeschäft.

Im Jahr 2006 gründete er die Handelsfirma Westgold, die sich in wenigen Jahren zu einem der größten Goldhändler in Deutschland entwickelt hat.

Martin Siegel ist Autor von insgesamt 8 Büchern, die sich mit der Analyse des Goldmarktes und Investitionsmöglichkeiten in Goldminenaktien beschäftigen. Zwischen 1988 und 2007 hat er zudem die Zeitschift „Goldmarkt“ herausgegeben.

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