Stonegate: Die neue Thompson Creek Metals?

Liebe Leser,

bei Stonegate Agricom (WKN: A1CXQX, TSX: ST und 3 Jahre gültige Warrants zu 1.50 CAD: ST.WT) handelt es sich um einen Börsenstar. Das kanadische Unternehmen ist im Explorationsbusiness tätig und hat sich phosphathaltige Liegenschaften in Peru und Idaho, USA gesichert, die zu Minen entwickelt werden sollen um davon Düngemittel zu produzieren. Was zunächst wie ein ganz normales Explorationsunternehmen aussieht, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als potentieller Verdoppler.

Was differenziert Stonegate von den hunderten oder tausenden anderen Rohstoffunternehmen?

Als erstes das Management. Die Truppe um Mark Ashcroft, Ian McDonald und Kerry Knoll hat einen erstklassigen Track Record im Rohstoffgeschäft. Erinnern Sie sich an Blue Pearl Mining, die später in Thompson Creek Metals (WKN: A0MR6Q, TSX: TCM) umbenannt wurde? Ja genau, das war die Aktie die von 60 Cents auf fast 26 Kanadische Dollar innerhalb von 2 Jahren gestiegen ist und wo derzeit ca. ein Dollar je Aktie im Jahr verdient wird. Bereits davor gelang es, erfolgreich das Unternehmen Glencairn Gold zu entwickeln und an B2Gold (TSX: BTO, Market Cap 472 Mio. CAD) zu verkaufen. Ein weiterer Erfolg gelang mit Wheaton River. Das Unternehmen wurde von Goldcorp gekauft und ist einer der größten Goldproduzenten innerhalb des Goldcorp-Konzerns, der eine beeindruckende Marktkapitalisierung von 32.2 Milliarden CAD aufweist.

Der nächste Punkt, der Stonegate abhebt, ist die Professionalität bei der Finanzierung des Unternehmens. So beteiligte man in 2008 den berühmten kanadischen Finanzinvestor Sprott signifikant am Unternehmen. Ein Börsenlisting war zur Zeit der Finanzkrise nicht machbar. Nun wurden über 45 Millionen CAD im Rahmen des Börsengangs eingesammelt, wobei die angebotenen Aktien sehr schnell vergriffen waren. Es handelt sich hierbei um ein dem deutschen Investor vertrautes IPO-Verfahren mit Lead Management, Bookbuilding, usw. und nicht wie in Kanada sonst oft üblich ein Private Placement. Über 50% der neuen Aktien wurden von institutionellen Investoren gezeichnet, so dass sich die Aktionärsstruktur deutlich von der eines üblichen Junior Mining-Unternehmens abhebt.

UNSER FAZIT:

Bei einem Kurs von 1 CAD pro Aktie kommt das Unternehmen auf eine Bewertung von etwa 130 Millionen CAD, wobei der Cashbestand nach dem IPO ca. 50 Millionen CAD beträgt. Stonegate besitzt zu jeweils 100% zwei Weltklasse Phosphat-Assets in miningfreundlichen und politisch stabilen Regionen. Wir gehen davon aus, dass der Wert aufgrund der Bekanntheit und der Erfolge des Managements von sehr vielen Analysten und Anlegern beachtet werden wird und es Kaufempfehlungen von allen Seiten hageln wird. Eine Kursverdopplung ist gut möglich. Es handelt sich um einen der spannendsten Börsengänge des Jahres, wir halten alle Kunden von Profitetrader.com auf dem Laufenden!

Beste Grüsse aus Toronto,

Harald Seemann

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