Simple Invest - Newsletter vom 22. Oktober

Performanceübersicht Strategiedepots:

CFD realtime Daytrading Depot: +146,5% (seit 1.6.2010)

Dynamisches Depot: +61,0% (seit 1.1.2010)

Konservatives Depot: +22,1% (seit 1.1.2010)

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Good morning Traders, am 22. Oktober!

Die Konjunkturdaten bleiben weiter hinter den Erwartungen zurück und die Quartalsergebnisse fallen gemischt aus. Die Hoffnung auf zusätzliche Liquidität durch die US-Notenbank Fed feuert die Aktienkurse weiter an und treibt sie auf neue Rekordstände.

Bei den europäischen Indizes können wir aktuell die stärksten Anstiege verzeichnen. Der schwache US-Dollar könnte aber bald zur Gefahr für die europäische Exportindustrie werden, dies ist noch nicht in den Kursen eingepreist.

Der Aktienmarkt bleibt vorerst stark wobei das Risiko für einen größeren Rückschlag täglich steigt denn die Hoffnung auf mehr „quantitative easing“ seitens der Notenbank sinkt mit den jüngsten Daten zu den Preisanstiegen. Die Inflation ist weiter dem Vormarsch und dies ist auch kein Wunder wenn die Rohstoffpreise durch die Decke gehen wegen dem niedrigen Dollarkurs.

Trendfolgesysteme

--- Premiumbereich ---

Konjunktur (Quelle: DJ News & BoerseGo)

Der Index zu den US-Frühindikatoren steigt im September auf 0,3 Prozent und bliebt damit auf Höhe der Erwartungen. Der Index, ein Barometer aus zehn einzelnen US-Indikatoren, ist zudem im Vormonat August von +0,3 auf +0,1 Prozent nach unten revidiert worden. Damit zeige sich laut Marktbeobachtern ein nach wie vor schwaches Wachstum der US-Wirtschaft ohne jeglichen Schwung.

Der Philadelphia Fed Index für das herstellende Gewerbe ist im Oktober um 1,0 Prozent gestiegen. Damit ist der Index, der die Aktivitäten der gewerblichen Wirtschaft in der Philadelphia-Region misst, zum ersten Mal nach drei Monaten laut der US-Notenbank wieder in den positiven Bereich gestiegen. Zuvor lag der Index im September noch im negativen Terrain bei 0,7 Prozent. Allerdings ist die Indexbewegung nicht so stark nach oben verlaufen wie von Analysten erwartet. Diese hatten mit einem Wert von +1,4 Prozent gerechnet. Insgesamt verharrt der Index weit unter den Niveaus zu Anfang des Jahres, wo er noch zweistellig im Plus notierte.

Charttechnik

Der DAX legt weiter zu und notiert nun über der 6.600er Marke und ist nicht mehr weit entfernt vom Zielbereich bei 6.660 Punkten. Die Lage ist weiter überkauft aber dies hindert die Anleger nicht weiter zu kaufen, der Trend bleibt somit bestehen.

Rückblick

Der DAX stieg um 1,33% auf 6.611,01 Punkte, der MDAX stieg um 0,86% auf 9.287,51 Punkte und der TechDAX stieg um 1,09% auf 807,00 Punkte. Der DOW erhöhte sich um 0,35% auf 11.146,57 der S&P erhöhte sich um 0,18% auf 1.180,26 und der OEX erhöhte sich um 0,19% auf 533,47. Der NDX stieg um 0,21% auf 2.090,10 der COMP stieg um 0,09% auf 2.459,67 und der SOX fiel um -0,55% auf 349,86. Der TRAN fiel um -0,29% auf 4.735,57 und der BKX stieg um 0,09% auf 45,84.

Das Volumen an der NYSE lag bei 5.313 Mio. gehandelter Aktien und jenes an der NASDAQ bei 2.187 Mio. Aktien. 394 Aktien erreichten ein neues 52-Wochenhoch: 10,1% des Gesamtmarktes, 45 Aktien ein neues 52-Wochentief: 1,2% des Gesamtmarktes.

Der VIX fiel auf 19,27 (-2,63%) und der VDAX reduzierte sich auf 18,34 (-54,55%). Das SPX-VIX Ratio liegt bei 61,25 und das DAX-VDAX Ratio bei 360,47. Das PC Ratio schloss bei 0,95 (Vortag: 1,02). Der SMART Index ist auf 9505,89 Punkte (0,73%) gestiegen.

Gold reduzierte sich auf 1.327,20 Dollar (-1,07%), Silber notiert bei 23,30 US-Dollar (-1,85%). Der HUI Index fällt auf 495,33 Punkte (-1,87%). ÖL Light fällt auf 81,23 Dollar (-0,66%), der OSX reduzierte sich um -0,70% auf 202,59 und der Rohstoffindex reduzierte sich auf 295,55 (-1,15%). Palladium notiert bei 586,30 (-0,74%) und Natural Gas bei 3,38 (-3,98%).

Die Staatsanleihen notieren schwächer. Der Bund Future kostet 129,42 und bringt eine Rendite von 2,20 %. Die 10j. US Treasuries notieren bei 126,62 und bringen eine Rendite von 2,53 %. Der Spread zwischen amerikanischen und deutschen Bonds beträgt 33 Basispunkte (Vortag: 33 Punkte). Für eine Veranlagung in 30j. US Bonds erhält man eine Rendite von 3,94 % (Vortag: 3,89 %).

Der Euro steigt gegenüber dem US Dollar auf 1,3954 (0,40%) und steigt gegenüber dem Yen auf 113,23 (0,28%). Der US Dollar fällt auf 98,64 Yen (-0,09%) und der Dollar Index reduzierte sich um -0,23% auf 77,28 Dollar.

Der Housing Index HGX fiel um -0,10% auf 94,55 der Broker Index fiel um -0,78% auf 107,86 Punkte und der Consumer Index stieg um 0,46% auf 724,51 Indexpunkte.

Advances / Declines (in % vom Gesamtmarkt): NYSE 46%  / 51% - NASDAQ 37% / 58%

Up / Down Volume: NYSE 42% / 58% - NASDAQ 50% / 49%

Aktuell

Der Citi-DAX wird vorbörslich auf 6.600,0 Punkte gestellt. Der Nasdaq Future wird mit 0,3% fester erwartet (2.087,0) und der S&P 500 Future mit 1.178,0 Indexpunkten. Der Nikkei 225 Index notiert heute früh bei 9.422,40 Punkten (0,5%). Der Bund Future wird derzeit auf 129,49 Punkte gestellt.

Heutige Wirtschaftstermine

  08:00 - ! DE Bauhauptgewerbe August 

  08:00 - DE Straßenverkehrsunfälle August 

  08:00 - DE Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe 2009 

  10:00 - IT Einzelhandelsumsatz August 

  10:00 - US Frühindikator Deutschland 

  11:00 - ! EU Zahlungsbilanz 2. Quartal 

  11:00 - EU Kapitalisierung Börsenmärkte September 

  14:30 - CA Einzelhandelsumsatz August 

  14:30 - CA Verbraucherpreise September 

Viel Erfolg wünscht Euch

Roland Fressl, CPM

staatlich geprüfter Fondsmanager

Geschäftsführer Simple Invest e.U.

www.simpleinvest.at

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