SE SWISS ESTATES PS: +60% Kurspotenzial!



18:25 06.03.14

Es dauert zwar noch zwei Monate, bis die Schweizer Immobiliengesellschaft SE SWISS ESTATES den Bericht zum vergangenen Geschäftsjahr vorlegt. Da wir jedoch einen an­sprechenden Jahresabschluss erwarten und sich zudem einige erfreuliche Entwicklungen ergeben haben, ist die Gelegenheit günstig, die Stellungen bereits jetzt zu beziehen. Wir rechnen damit, dass der innere Wert je Partizipationsschein (PS) per Ende 2013 bei ca. CHF 67 lag. Der PS wird demzufolge mit einem hohen Abschlag von 45% gehan­delt! Da stellt sich beim Anleger unweigerlich die Frage, ob hier etwas faul ist oder ob es womög­lich andere Gründe für diese offensichtliche Unterbewertung gibt. Überhaupt nicht för­derlich für die Kursentwicklung ist die bestehende Kotierung an der Berner Börse. Die dort gehandelten Werte geniessen nämlich nicht die gleiche Aufmerksamkeit wie die an der Schweizer Börse SIX gelisteten Immobilienaktien. Zudem ist es vor allem für ausländische Investoren praktisch unmöglich, direkt an der Berner Börse zu handeln. Das Management von SE SWISS ESTATES hat diese Problematik erkannt und reagiert jetzt. Zunächst soll der PS auch an der Börse in Frankfurt gehandelt werden, was sich auf­grund der vorhandenen Nachfrage aus dem deutschen Investorenraum positiv auf den Kurs auswirken dürfte. Mittelfristig wird dann die SIX-Kotierung angestrebt.

Ein weiterer Punkt, der viele Anleger derzeit noch von SE SWISS ESTATES PS fernhält, ist die fehlende Dividendenausschüttung. Immobilienaktien sind ja gerade deshalb sehr ge­fragt, weil sie einen regelmässigen und überdurchschnittlichen Ertrag liefern. Doch auch hier dürfte sich eine Wende abzeichnen: So rechnen wir im Juni zunächst mit einer Nenn­wertausschüttung von CHF 1 je PS (Rendite 2.7%), in den folgenden Jahren dann mit einer ansteigenden Dividendenausschüttung. Dies wird zwangsläufig zur Attraktivi­tätssteigerung von SWISS ESTATES PS beitragen. Wir bleiben für dieses Investment sehr optimistisch eingestellt und peilen ein Kursziel von CHF 60 an!

SE SWISS ESTATES PS ist an der Berner Börse unter dem Symbol SEAP gelistet, die Wertpapier-Kennummer lautet A0MJ3Y, letzter Kurs ca. CHF 36.80.



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