Goldaktien geben nach, Schäuble: Integration von Nicht-Bleibeberechtigten



10:55 25.09.18

Der Goldpreis schließt im gestrigen New Yorker Handel unverändert bei 1.199 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.198 $/oz um 1 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Siemens plant, die Stromversorgung im Irak aufzubauen und dabei 60.000 neue Jobs zu schaffen.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble warnt davor: „allzu stark die Hoffnung“ zu „schüren, dass wir die Großzahl der Nicht-Bleibeberechtigten zurückführen können. Die Politik solle „klarmachen, wie schwer es ist, im Einzelfall abzuschieben“ und „alle Kraft dafür aufbringen, sie in unsere Gesellschaft zu integrieren“.

Während 60.000 deutsche Facharbeiter in den Kriegsgebieten des Irak die Stromversorgung aufbauen, werden über 200.000 nicht bleibeberechtigte irakische Flüchtlinge in das deutsche Sozialsystem integriert.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar seitwärts (aktueller Preis 32.822 Euro/kg, Vortag 32.770 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber zeigt sich stabil (aktueller Preis 14,24 $/oz, Vortag 14,20 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 826 $/oz, Vortag 824 $/oz). Palladium zieht kräftig an (aktueller Preis 1.060 $/oz, Vortag 1.042 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt deutlich (81,40 $/barrel, Vortag 79,82 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,4 % oder 0,3 auf 66,3 Punkte. Bei den Standardwerten zieht Barrick nach der Ankündigung mit Randgold zu fusionieren um 5,8 % an. Yamana verbessert sich 2,5 %. Newmont gibt 1,5 % nach. Bei den kleineren Werten können Seabridge 13,4 %, Golden Queen 12,1 % und Lydian 9,8 % zulegen. New Gold fallen 16,3 % und Red Eagle 5,6 %. Bei den Silberwerten verbessern sich Mandalay 6,7 %, Hochschild 5,2 % und Americas Silver 4,7 %. Great Panther fallen 4,9 % und Minaurum 3,9 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Gold Fields kann 3,7 % zulegen. DRD verliert 8,4 % (Vortag +23,6 %).


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen schwächer. Bei den Produzenten fallen Rand 7,7 %, Beadell 5,8 % und St Barbara 5,2 %. Medusa verbessern sich 13,0 % und Tribune 3,9 %. Bei den Explorationswerten verlieren Focus 10,0 % und Azumah 9,1 %. Bei den Metallwerten gibt Panoramic 5,5 % nach. Gindalbie verbessert sich 5,9 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,1 % auf 101,33 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Barrick (+5,8 %), Tribune (+3,9 %) und Sandstorm (+2,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Azumah (-9,1 %), DRD (-8,4 %) und Rand (-7,7 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.18 verliert der Fonds 9,7 % und entwickelt sich damit etwas stabiler als der Xau-Vergleichsindex, der um 13,5 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 10,0 % gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-19,6 %) gut behaupten. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Verlust von 2,2 % vom Xau-Vergleichsindex (-47,8 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich trotz der Kursverluste durch größere Zuflüsse von 57,9 auf 58,3 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Verlust im Jahr 2018: 10,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.




Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 0,1 % auf 24,51 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Mandalay (+6,7 %), Hochschild (+5,2 %) und Americas Silver (+4,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Minaurum (-3,9 %) und Alexco (-2,8 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Hui-Vergleichsindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.18 verliert der Fonds 9,8 % und entwickelt sich damit etwas stabiler als der Hui-Vergleichsindex, der um 13,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 15,1 % gegenüber dem Hui-Vergleichsindex (-22,9 %) behaupten. Das Fondsvolumen gibt parallel zu den Kursverlusten von 61,9 auf 56,1 Mio Euro nach.

Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 15,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,5 % auf 32,08 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Barrick (+5,8 %), Tribune (+3,9 %) und Gold Fields (+3,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der DRD (-8,4 %), Rand (-7,7 %) und Prairie (-5,1 %). Der Fonds dürfte heute leicht gegen den Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.18 verliert der Fonds 10,1 % und entwickelt sich damit etwas stabiler als der Xau-Vergleichsindex, der um 13,5 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 13,4 % gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-19,6 %) behaupten. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 12,0 auf 10,8 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Verlust im Jahr 2017: 2,3 %
Verlust im Jahr 2018: 13,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 4,9 % auf 30,46 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Royal Nickel (+105,4 %) und Medusa (+13,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Azumah (-9,1 %), Rand (-7,7 %) und Beadell (-5,8 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex sprunghaft zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.08.18 verliert der Fonds 4,7 % gegen den TSX-Venture Vergleichsindex, der um 3,2 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 3,2 % und setzt sich vom TSX-Venture Vergleichsindex (-15,0 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 3,1 auf 2,9 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 3,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Montag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf, 1 oz Philharmoniker, 1 oz Lunar-Münzen und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung hat etwas zugenommen. Etwa 8 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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Über den Autor
 
Autor: Martin Siegel Martin Siegel,
STABILITAS FONDS

Martin Siegel leitet seit 2011 die operativen Geschäfte und die Beratung der Stabilitas-Rohstofffonds. Zuvor zeichnete er bereits für die Portfolioberatung des Stabilitas - Pacific Gold + Metals verantwortlich, der sich 2009 zum erfolgreichsten deutschen Goldminenaktienfonds entwickelte. Von 1998 bis 2008 hat Martin Siegel den PEH-Q-Goldmines beraten, der 2001 und 2007 jeweils als bester Goldminenfonds ausgezeichnet wurde. Martin Siegel ist nicht nur ein erfahrener Spezialist für das weltweite Rohstoff- und Minengeschäft.

Im Jahr 2006 gründete er die Handelsfirma Westgold, die sich in wenigen Jahren zu einem der größten Goldhändler in Deutschland entwickelt hat.

Martin Siegel ist Autor von insgesamt 8 Büchern, die sich mit der Analyse des Goldmarktes und Investitionsmöglichkeiten in Goldminenaktien beschäftigen. Zwischen 1988 und 2007 hat er zudem die Zeitschift „Goldmarkt“ herausgegeben.

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