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Drillisch: 555 % Anstieg sind locker möglich!Thema wurde 1541385 mal gelesen , umfaßt 19459 Postings und wurde mit 86 Punkten bewertet |
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juche
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03.12.08 15:02
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| Der neue Thread ist eröffnet! Kurs momentan 0,93 Euro, Marktkapitalisierung 47 Mio. Euro, EBITDA ca. 42 Mio. Euro, KGV ca. 2,3 (ohne nicht cashwirksamer Abschreibungen), Wert der Freenet-Beteiligung derzeit 62 Mio. Euro, Schulden ca. 90 Mio. Euro. 555 % ab 0,93 wäre ein Kurs von 6,10 Euro, also der Preis der letzten Kapitalerhöhung, die auch vom AR und Vorstand sowie Großaktionären massiv gezeichnet wurde. Ein gutes erstes Kursziel also, mehr darf es auch wieder werden ;-) Rechnet man ein faires KGV von 10 bei Drillisch bei einem eps von ca. 40 Cent 2008 (ohne Berücksichtigung der nicht cashwirksamen Abschreibung), wäre Drillisch also 4 Euro wert. Drillisch hält direkt und indirekt über MSP ca. 21,4 Mio. Freenet-Aktien. Freenet will lt. Spoerr nächstes Jahr ein EBITDA von 400 – 450 Mio. Euro erwirtschaften. Ein eps von 1,50 Euro bei 128 Mio. Aktien müsste also trotz hoher Schuldentilgung drinnen sein, da auch kaum Steuern wegen der hohen Verlustvorträge zu zahlen sind. Dann wäre auch ein Freenet-Kurs von ca. 15 Euro wieder gerechtfertigt. 21,4 Mio. Aktien x 15 Euro = 321 Mio. Euro, aufgeteilt auf 50 Mio. Drillisch-Aktien wäre somit die Freenet-Beteiligung ca. 6,4 Euro wert. 4 + 6,4 wären 10,4 Euro, das wäre ein Anstieg von ziemlich genau 1000 %, erstes Kursziel sollte aber im Bereich der letzten Kapitalerhöhung sein. Der letzte Thread hat bei 3,75 Euro begonnen, 100 % - also 7,50 Euro - habe ich in Aussicht gestellt, der Kurs ging sogar monatelang darüber und war mehrfach knapp unter 9 Euro. Seither ging es brutal herunter, obwohl die fundamentalen Daten dies nicht rechtfertigen. Die Abschreibung auf die hohe Beteiligung auf den großen Bruder Freenet war der Hauptgrund, dann kam auch noch die „Wirtschaftskrise“ dazu. Die Insider, Vorstand und Aufsichtsräte, haben die letzten Tage massiv eingekauft. Heute wurde gemeldet, dass der Großaktionär Ratio Asset Management LLP von über 5 auf unter 3 % verkauft hat. Permira, will demnächst eine ao. Hauptversammlung bei Freenet beantragen, um den Vorstand auszutauschen. Auf eine baldige Trendwende, Gruß Juche Angehängte Grafik: chart_year_drillisch_ag.png
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Katjuscha
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08.09.10 19:13
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| Nix besonderes einen Chateau Mauriac 2002 ----------- "Aber jeder erbärmliche Tropf, der nichts in der Welt hat, worauf er stolz sein könnte, ergreift das letzte Mittel, auf die Nation, der er gerade angehört, stolz zu sein." Arthur Schopenhauer |
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RedPepper
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08.09.10 19:21
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| ...es sei denn, er hat Kork gezogen. Dann nützt auch die Schokie nix mehr. ;-) |
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Normalverb.
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08.09.10 19:22
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| Wird einer früh vom Tod betroffen, heißt's gleich, der hat sich tot gesoffen. Ist's einer von den guten Alten, dann heißt's gleich: Den hat der Wein erhalten. Bei 6 ,10 EURO mach ich mir nen 2005er Bourgogne Cote Chalonnaise auf von Guy Chaumont. Agriculture Biologique. Weil einen guten Wein erkenn ich am Etikett:-) |
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juche
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08.09.10 19:24
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| genau, Charttechnik auf Grundlage des eingelagerten Weinbestandes ;-)) Da kann es wohl nur aufwärts gehen... |
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Dummi
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08.09.10 19:25
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| passt immer zur REWE-Schokolade. @RedPepper, wusst ich doch, dass du ein Genießer bist. Natürlich gibt es Geileres - am besten aber alles zusammen. :)
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RedPepper
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08.09.10 19:32
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| wegen der Rotweinflecken auf dem Bettbezug oder der Autopolsterung. Im Wald auf einem Hochsitz wäre es allerdings nicht so schlimm. :-)) |
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Mornyar
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08.09.10 19:34
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| *schnieff* |
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Normalverb.
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08.09.10 19:40
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| meinte Weinkenner |
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Mornyar
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08.09.10 19:41
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Dummi
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08.09.10 19:51
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| ich dachte doch ab und an mal an eine gute Zigarre zum Rotwein...:))) |
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Dummi
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08.09.10 19:53
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| ich wohn im Wald :) Sollte ich da Hochsitze künftig lieber meiden?? |
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RedPepper
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08.09.10 20:16
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| ne Zigarre ist dem Clinton beinahe zum Verhängnis geworden. |
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RedPepper
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08.09.10 20:18
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| muss mich auf Zwegat vorbereiten. Damit ich wieder sehe, wie gut es mir auch bei einem Kurs von nur 5,36 geht. ;-) |
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Dummi
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08.09.10 20:22
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Diskussions.
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09.09.10 02:09
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| aber warum so düsteres Fernsehen?? Wieso nicht ein Film über Glücksritter? http://www.arte.tv/de/Kino-auf-Arte/2792238,CmC=2792276.html Aufgepaßt bei den DVD's. Es kursiert eine verstümmelte Fassung. |
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hotstocky
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09.09.10 08:57
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| Ich lese gerade die Postings von gestern Abend und............. was machst du auf einem Hochsitz im Wald? tststs. Und ich setz mich nacher rein in die Sauerei. In die Wein-Schoko-Flecken meine ich. Ob das dann wieder raus geht? Kein Respekt mehr von dem Brauchtum Jagd! :-) Weidmannsheil hotstocky (der jetzt versteht, warum die Jäger immer ein Sitzkissen dabei haben) |
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Endless Se.
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09.09.10 09:10
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| am Waldrand eröffnen, geile Marktidee... Und beim überschreiten der 6 Euro Marke versammelt sich das gesamte Arivaboard am Hochsitz an der Lichtung zum gemeinsamen Weingenuß... Hoffentlich dauerts nicht mehr so lange, sonst wirds nur Glühwein. |
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pegeha
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09.09.10 09:54
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| ...gibt es direkt am Waldrand an einem Weiher eine große Grillhütte. Dort könnten wir uns treffen und Glühwein kochen. Ein ausreichend großer Parkplatz ist zwei Minuten entfernt vorhanden. Anreise z.B. über die A59 aus allen Richtungen effizient möglich. ----------- Heute Abend betreutes Trinken. |
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Endless Se.
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09.09.10 10:18
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Katjuscha
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09.09.10 11:20
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| hat mir gestern den Schokoladengeschmack versaut. Ich find Milch und Schokolade viel besser. 'ätsch' ----------- Fenster auf, ich hör' Türkenmelodien, ich fühl' mich gut, ich steh' auf Berlin! |
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pegeha
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09.09.10 11:29
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| ...allein getrunken. Das ist nie gut. ;-) ----------- Heute Abend betreutes Trinken. |
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mifeld
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09.09.10 11:30
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| eine einfache Lösung, zum Beispiel den transportablen Hochsitz: cgi.ebay.de/fahrbarer-Hochsitz-Schieshohe-ca-2-70-m-/170482814360
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Endless Se.
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09.09.10 11:33
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Katjuscha
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09.09.10 11:35
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| ----------- Fenster auf, ich hör' Türkenmelodien, ich fühl' mich gut, ich steh' auf Berlin! |
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fgth
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09.09.10 11:55
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| Dieb ! |
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