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Meldung
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Andreas Wolf, Analyst von Warburg Research, stuft die AURELIUS-Aktie (ISIN DE000A0JK2A8 / WKN A0JK2A ) von "halten" auf "kaufen" herauf.


AURELIUS habe den Verkauf der Tochtergesellschaft Consinto bekannt gegeben (IT-Dienstleistungen). Consinto habe mit ca. 350 Mitarbeitern in 2011 einen Umsatz von ca. EUR 50 Mio. generiert. Das EBITDA dürfte bei ca. EUR 5 bis 6 Mio. gelegen haben (Warburg Research-Schätzung).

Der Verkaufspreis belaufe sich auf EUR 17 Mio. zuzüglich einer Earn Out-Komponente, die sich über die folgenden zwei Jahre erstrecke und auf das Ergebnis Consintos beziehe. Der Earn Out-Betrag dürfte sich auf ca. EUR 6 Mio. belaufen. Inklusive Earn Out dürfte AURELIUS damit das eingesetzte Kapital seit 2008 versechsfacht haben.

Käufer sei der deutsche IT-Dienstleister DATAGROUP (ISIN DE000A0JC8S7 / WKN A0JC8S ), für den die Transaktion eine strategische Bedeutung habe und mit dem forcierten Ausbau höhermargiger IT-Dienstleistungen einhergehe.

Zwar sei die Transaktion von untergeordneter Bedeutung für AURELIUS gemessen am Umsatz und Ergebnis, jedoch unterstreiche diese AURELIUS' Kompetenzen, Randbeteiligungen von Konzernen zu attraktiven Kaufpreisen zu erwerben, deren Profitabilität zu steigern und zu angemessenen Preisen wieder zu verkaufen und dass der Deal-Flow trotz eines durchwachsenen wirtschaftlichen Umfelds intakt sei und durch strategische Käufer aufrecht erhalten werde.

Durch die Transaktion dürfte sich das Volumen frei verfügbarer liquider Mittel auf ca. EUR 110 Mio. erhöht haben. Damit sei AURELIUS' Marktkapitalisierung bereits zu ca. 45% durch liquide Mittel unterlegt. Für die Verbindlichkeiten, die auf Ebene der Tochtergesellschaften angesiedelt seien, übernehme AURELIUS keine Garantien.

Der Verkauf Consintos spiegle sich in der Anpassung der Schätzungen wider. Kurzfristig dürfte der Newsflow durch die Zahlen für das Q4 2011 bestimmt werden, die im Februar veröffentlicht würden. Ein typischerweise starkes Jahresendgeschäft bei den Tochtergesellschaften wie sit-up Ltd. oder Blaupunkt sollte zu einem sequenziellen Umsatzanstieg geführt haben.

Nachdem die AURELIUS-Aktie seit der "halten"-Empfehlung wieder ein Potenzial von 16% aufweist, wird die Aktie von den Analysten von Warburg Research von "halten" auf "kaufen" gestuft. Das Kursziel von EUR 31,00 werde bestätigt. (Analysevom 20.01.2012) (20.01.2012/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.


 

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