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Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Platzierungspreis für die im Rahmen der Kapitalerhöhung der YOUNIQ AG (ISIN DE000A0B7EZ7 / WKN A0B7EZ ) in der Vorabplatzierung platzierten Aktien sowie der Bezugspreis für die Aktien im Rahmen des Bezugsangebots beträgt 7,50 EUR.
Dies haben die Gesellschaft und die Großaktionäre - Goethe Investments S.à r.l., Luxemburg, und Rabano Properties S.à r.l., Luxemburg - gemeinsam mit dem Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG festgelegt. Die Großaktionäre sind mittelbare Tochtergesellschaften des Fonds CORESTATE German Residential Limited, St Peter Port, Guernsey, der von dem Private Equity Investor CORESTATE CAPITAL AG, Zug, Schweiz, gemanagt wird.

Das Platzierungsvolumen beläuft sich auf 25.125.000 EUR, basierend auf den 3.350.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien. Die neuen Aktien wurden im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich bei institutionellen Investoren in Deutschland und in ausgewählten anderen Ländern Europas nach Maßgabe der Regulation S des Securities Act angeboten. Die Zuteilung der im Zuge dieser Vorabplatzierung gezeichneten Aktien steht unter der Bedingung der Verfügbarkeit einer erforderlichen Anzahl von neuen Aktien nach Abschluss des Bezugsangebots in dem Umfang, in dem Streubesitzaktionäre von ihrem Bezugsrecht Gebrauch machen.

Im Anschluss an die erfolgte Vorabplatzierung werden die neuen Aktien den Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts entsprechend dem Bezugsverhältnis 2:1 im Zeitraum vom 19. Mai bis zum 3. Juni 2011 (jeweils einschließlich) zum Bezug angeboten. Dies bedeutet, dass für je zwei alte auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft eine neue Aktie bezogen werden kann. Ein Bezugsrechtshandel wird nicht organisiert.

Vor Abzug der Aufwendungen für die Kapitalmaßnahme wird der YOUNIQ AG ein Bruttoemissionserlös von rund 25,1 Mio. EUR zufließen. Dieser dient insbesondere zur Finanzierung der möglichen Pipeline von bis zu 3.500 studentischen Wohnungen im Bundesgebiet.

Emittent:

YOUNIQ AG
Neue Mainzer Straße 28
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

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Freiverkehr in Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart

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E-Mail: knut.martin@youniq.de
(Ad hoc vom 16.05.2011) (17.05.2011/ac/n/nw)