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Wien (www.fondscheck.de) - Am 24. und 25. Januar werden sich auf dem FONDS professionell KONGRESS wieder namhafte Aussteller präsentieren, so die Experten von "FONDS professionell".
Die Redaktion habe die teilnehmenden Asset Manager und weitere Häuser nach ihren Plänen für das neue Jahr befragt. Das Jahr 2024 werde für Fondsprofis einmal mehr spannende Themen und Produktneuerungen bereithalten: Chancen im Bereich nachhaltige Investments, neue Anleihenstrategien oder auch ELTIFs für Privatanleger. Insgesamt 213 Fondsgesellschaften sowie Maklerpools, Versicherungen und Sachwertinvestmentanbieter hätten der Redaktion von "FONDS professionell" wieder Rede und Antwort gestanden und ihre Pläne für 2024 verraten. In einer mehrwöchigen Reihe stelle FONDS professionell ONLINE die konkreten Vorhaben der Unternehmen vor. Welche seien das bei den Fondshäusern mit den Anfangsbuchstaben S bis T des Firmennamens? Was würden die Fondsgesellschaften für das Jahr 2024 planen? Die Redaktion habe nachgefragt: Sauren Fonds-Service Neuer Fonds am Start Produkte: Sauren Fonds-Service habe die Produktfamilie moderner Multi-Asset-Fonds jüngst mit dem Sauren Global Moderate (ISIN LU1525525306 / WKN A2AN1Y ) um ein neues Mitglied bereichert. Das Rendite/Risiko-Profil des neuen Fonds liege zwischen den beiden bewährten Fonds Sauren Global Defensiv (ISIN LU0163675910 / WKN 214466 ) und Sauren Global Balanced (ISIN LU0106280836 / WKN 930920 ). Die Gesellschaft wolle die Attraktivität ihrer modernen Multi-Asset-Fonds im aktuellen Marktumfeld verstärkt in den Fokus rücken. Vertrieb/Service: Mit den etablierten "Sauren Dialog"-Webinaren biete Sauren Fonds-Service Interessierten auch 2024 die Möglichkeit, ihre Fragen direkt an das Fondsmanagement zu stellen. Darüber hinaus lade das Haus zu Jahresbeginn an verschiedenen Standorten zur "Sauren Investmentkonferenz" ein, auch am 23. Januar 2024 in Mannheim, am Vorabend des FONDS professionell KONGRESSES. Über Linkedin würden fortlaufend aktuelle Informationen wie Berichte zu den Portfoliomanagements veröffentlicht. Schroder Investment Management Demokratisierung von Private Assets Produkte: Der Schwerpunkt von Schroders werde einerseits auf dem ELTIF-Bereich liegen. Hier habe das Unternehmen sein erstes Produkt im Jahr 2023 lanciert und plane, weitere Folgeprodukte aufzulegen. Die Demokratisierung von Private-Assets-Markets habe für Schroders generell eine hohe Priorität. Darüber hinaus konzentriere sich Schroders auf Multi-Asset-Produkte, die in der aktuellen Marktphase ein attraktives Risikoprofil und entsprechende Chancen bieten sollten. Vertrieb/Service: Schroders habe den lokalen Vertrieb im Bereich Private Markets konsequent gestärkt, indem namhafte Experten eingestellt worden seien, um Kunden den bestmöglichen Service und Expertise zu bieten. Darüber hinaus setze Schroders die eigenen Roadshows wie das Investment-Frühstück fort und plane gemeinsame Roundtables mit anderen Asset Managern, um den Austausch und die Zusammenarbeit zu fördern. Seilern International Akribisches Streben nach Qualität und Konsistenz Produkte: 2024 bleibe das Ziel von Seilern IM im Einklang mit den vergangenen 34 Jahren seit dessen Gründung: Die konsequente Verwaltung der anvertrauten Gelder gemäß der Quality-Growth-Aktien-Anlagephilosophie, die das Team mit Überzeugung in den konzentrierten Fonds mit 17 bis 25 Unternehmen umsetze. Auch in den aktuell unsicheren Zeiten sehe Seilern hierin die beste Möglichkeit, das Kapital langfristig zu erhalten und zu vermehren. Vertrieb/Service: Für Seilern Investment Management werde klare, zeitnahe und umfassende Kommunikation weiterhin ein zentrales Anliegen sein. Gerade in Zeiten volatiler Märkte sei ihnen Transparenz wichtig. Das Haus werde seine regelmäßigen Webcasts und Newsletter weiterhin möglichst oft durch persönliche Gespräche oder Video-Schaltungen ergänzen. Um die DACH-Region besser zu betreuen, sei vor Kurzem das Client-Services-Team um eine deutschsprachige Spezialistin ergänzt worden. Shareholder Value Management Aktienmärkte in Bewegung Produkte: Würden die Zinsen wieder sinken? Wie halte sich die Konjunktur? Der Aktienmarkt sei immer wieder für Herausforderungen gut. Je nach Risikoneigung oder Investmenthorizont würden die Fonds der Shareholder Value Management vom defensiven Frankfurter Stiftungsfonds (ISIN DE000A2DTMN6 / WKN A2DTMN ) über den Klassiker Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (ISIN DE000A0M8HD2 / WKN A0M8HD ) und den offensiven Frankfurter - Value Focus Fund (ISIN LU0566535208 / WKN A1CXU7 ) bis zum Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value (ISIN LU2439874319 / WKN FRA3TF ) reichen, einem reinen Aktienbaustein für das Portfolio, der 25 Qualitätsaktien von wunderbaren Firmen mit wirtschaftlichem Burggraben umfasse. Für jede Marktphase ein passender Fonds. Vertrieb/Service: Ob in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, mit dem Fondsgipfel, bei Kaminabend oder Kundenevent: Shareholder Value Management sei vor Ort. Oder digital als Investment-Update, Webinar, Value Kompakt oder zur Weiterbildung als Fondsgipfel-Akademie. SIA Funds Die Dekade von Value und Rohstoffinvestment Produkte: Die Asset-Management-Boutique von SIA Funds sei kein Produktplatzierungshaus, entsprechend ändere sich der Anlagefokus seit über 20 Jahren nicht. Der Long Term Investment Fonds Classic (ISIN LU0244071956 / WKN A0JD7E ) bestehe seit Januar 2002 und habe seither eine durchschnittliche Performance von 8,6 Prozent pro Jahr erzielt und sei so in der Lage gewesen, den MSCI Welt All Country seit diesem Zeitpunkt um 228,56 Prozent zu schlagen. Auch habe es Phasen gegeben, in denen SIA wegen ihres fundamentalen Anlagestils nicht in der Lage gewesen sei, diesen zu schlagen. Seit 2022 funktioniere nun dank höherer Inflation und höherer Zinsen der fundamentale Ansatz wieder sehr gut, und das Team sei davon überzeugt, Kunden auf lange Sicht ein sehr gutes Anlageprodukt zur Verfügung zu stellen. Vertrieb/Service: Die Vertriebsservices würden in gewohnter Form fortgeführt. Squad Fonds 20-jähriges Jubiläum Produkte: Nachdem die in Augsburg ansässige Squad Fonds in den letzten 24 Monaten mit neuen Produkten aktiv gewesen sei, werde das Team das Jahr 2024 dazu nutzen, den Vertriebsfokus auf Fonds zu setzen, die ein gewisses Alleinstellungsmerkmal aufweisen würden. Dazu verfüge die Gesellschaft im Nebenwertebereich, im Mischfondssegment und mit den Steyler Fonds auch über eine erfahrene Nachhaltigkeitsexpertise. Zum 20-jährigen Firmenjubiläum werde außerdem der Squad Value (ISIN LU0199057307 / WKN A0B7ZX ), den es ebenfalls seit 20 Jahren gebe, in den Vordergrund rücken. Vertrieb/Service: 2023 seien drei erfahrene Mitarbeitende eingestellt worden, die den Vertrieb unterstützen würden. Gleichzeitig habe Martin Dilg als Leiter Content, Communication & Service gewonnen werden können. Er werde mit seinem Team die Prozesse straffen und das CRM weiterentwickeln, um der gestiegenen Kundenanfrage gerecht zu werden. State Street Global Advisors Neue aktive Aktienstrategie: Klimatransition Produkte: State Street Global Advisors gelte als einer der Pioniere des passiven Managements. Das Haus sei in der Lage, nahezu jede verfügbare Benchmark mit einem geringen Tracking Error innerhalb eines Fonds abzubilden und Kunden das für sie am besten geeignete Vehikel anzubieten. Darüber hinaus verfüge der Anbieter auch über ein umfangreiches Angebot an aktiven Aktienstrategien. In diesem Segment habe State Street im fundamental aktiven Bereich eine neue Klimatransitionsstrategie entwickelt, die voraussichtlich 2024 auch als Fonds angeboten werde. Zudem biete die Gesellschaft nun auch ihren EMD Hard Currency Fonds als ESG-Variante an. Im ETF-Bereich möchte das Haus auf den ACWI IMI ETF (ISIN IE00B3YLTY66 / WKN A1JJTD ) verweisen, mit dem Investoren bei einer TER von nur 0,17 Prozent an der Entwicklung aller am Markt verfügbaren Titel partizipieren könnten. Vertrieb/Service: Die Vertriebsservices würden in gewohnter Form fortgeführt. Steyler Fair Invest Auf der Suche nach Unternehmen mit ESG-Potenzial Produkte: Mit den neuen Fondsberatern Alexander Mozer, der den Steyler Fair Invest - Equities (ISIN DE000A1JUVL8 / WKN A1JUVL ) betreue, und Thorsten Vetter sowie Elmar Peters, die die Portfolios Steyler Fair Invest - Bonds (ISIN DE000A1WY1N9 / WKN A1WY1N ) und - Balanced (ISIN DE000A111ZH7 / WKN A111ZH ) beraten würden, treibe Steyler Fair Invest die Neuausrichtung der Fonds voran. Eine wichtige Neuerung betreffe "Unternehmen mit ESG-Potenzial": Als nachhaltiger Investor belohne das Unternehmen nicht nur den Status quo, sondern pushe auch Unternehmen, die noch keine ESG-Vorreiter, aber auf gutem Weg seien. Ausgewählte Unternehmen würden auf Probe ins nachhaltige Universum aufgenommen. Nach zwei bis drei Jahren erfolge der Ausschluss, wenn sich das Versprechen nicht erfülle, oder im Erfolgsfall die reguläre Aufnahme ins Anlageuniversum. Vertrieb/Service: Schwerpunkt im Jahr 2024 sei die Nachhaltigkeitsberatung von Steyler Fair Invest als Dienstleistung. Swisscanto Asset Management Weiterer Sustainable-Fonds geplant Produkte: Auch 2024 stünden bei Swisscanto die Sustainable-Fonds im Fokus. Der kontinuierliche Ausbau dieser Fondslinie mit sehr strengen Nachhaltigkeitskriterien solle weitergehen, weshalb Swisscanto die Lancierung weiterer Themenfonds plane. Mit dem Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate (ISIN LU0081697723 / WKN 987803 ) sei die Zahl der nachhaltigen Fonds, die in Deutschland und Österreich zum Vertrieb zugelassen seien, Ende September 2023 bereits auf 13 gewachsen. Vertrieb/Service: Karsten Marzinzik, seit 2011 bei Swisscanto, habe von Jan Sobotta die Leitung des Vertriebs im Ausland übernommen. In Zuge dessen sei auch eine Neueinstellung mit Mario Schmidt erfolgt, der für Süddeutschland und Österreich zuständig sei. Eine weitere Sales-Person könnte im Jahr 2024 zum Team stoßen. Generell seien verstärkte Sales-Aktivitäten in den Bereichen Dachfonds, Vermögensverwalter und Privatbanken geplant. Gleichzeitig möchte Swisscanto seine Position bei den Sparkassen behaupten. Taunus Trust Wachstum mit antizyklischen Anlagestrategien Produkte: Taunus Trust berichte von einem tollen Zuspruch, der das Haus dazu motiviere, das bereits erreichte Niveau bei Produkt-, Informations- und Betreuungsqualität 2024 weiter zu steigern. Der Fokus liege dabei auf dem Flaggschifffonds, dem antizyklischen Vermögensfonds Huber Portfolio SICAV (ISIN LU2372459979 / WKN A3CWG6 ), sowie dem Aktienfonds TT Contrarian Global (ISIN DE000A3CRQ67 / WKN A3CRQ6 ). Vertrieb/Service: Auch die neu hinzugewonnenen Kunden möchte Taunus Trust mit maßgeschneiderten Lösungen begleiten und unterstützen. In diesem Zusammenhang werde das digitale Angebot überarbeitet und erweitert. Die einzelnen Kundengruppen sollten zielgerichtet auf alle gewünschten Informationen zugreifen können. Flankiert werde die Betreuung von einer verstärkten inhaltlichen Aktivität in den sozialen Medien seitens der Portfoliomanager Peter E. Huber, David Meyer und Norbert Keimling. TBF Global Asset Management Produktpalette weiter stärken Produkte: TBF Global AM habe viel in den Ausbau des Portfoliomanagements investiert, was sich nun laut dem Asset Manager auszahle. Mit erhöhter Schlagkraft könnten mehrere Sektoren und Einzeltitel analysiert werden sowie mehr Konferenzen besucht werden. Weiter würden die zusätzliche Rentenmanagementexpertise und das Schwellenländer-Know-how einen Wettbewerbsvorteil bieten, der nicht nur die Anleihenfonds stärke, sondern auch den Multi-Asset-Fonds. Das Resultat sei eine durchwegs robuste Performance der Portfolios. Gerade der TBF Special Income (ISIN DE000A1JRQD1 / WKN A1JRQD ) vereine hier das Beste aus der gesamten TBF-Welt. Vertrieb/Service: TBF Global AM habe den Thinktank Active Investing gemeinsam mit Donner & Reuschel ins Leben gerufen. Die Initiative unterstreiche die Passion für aktives Investieren, und diese möchte TBF Global AM auch 2024 weiter ausbauen. T. Rowe Price Gut aufgestellt ins neue Jahr Produkte: Mit über 55 aktiv verwalteten Aktien-, Renten-, Themen- und Mischfonds, der Großteil als Artikel-8- oder -9-Fonds eingestuft, könnten Investoren auf ein breites Repertoire an Lösungen im UCITS-Mantel zurückgreifen, darunter auch solche mit längerem Track Record auf Strategieebene. Auch 2024 plane T. Rowe Price, die bestehende Fondspalette selektiv mit attraktiven Strategien auszubauen, etwa mit kostengünstigen indexnahen Lösungen. Investoren hätten stets die Möglichkeit, auf verschiedene Anteilsklassen zuzugreifen, mitunter zu attraktiven Konditionen. Vertrieb/Service: T. Rowe Price verfüge über ein großes lokales Team, das durch deutschsprachige Ressourcen, darunter auch Investmentkollegen, unterstützt werde. Ausführliches Reporting- und Marketingmaterial würden den lokalen Anspruch unterstreichen, wozu auch informative deutsche Webseiten und eine umfangreiche Berichterstattung rund um ESG- und Impact-Investing zählen würden. (News vom 11.01.2024) (12.01.2024/fc/n/s) Breaking News
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