BHF TRUST Exklusiv: BHF Value Balanced FT


WKN: A0M08R ISIN: LU0319574272
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28.06.18 Oddo BHF AM gibt Flaggschiffen neue Gebüh.
27.06.18 Oddo BHF benennt Mischfonds-Palette um - Fo.


 
Meldung
Wien (www.fondscheck.de) - Das frisch fusionierte deutsch-französische Fondshaus Oddo BHF Asset Management vereinheitlicht nicht nur die Namen seiner Produktpalette, sondern passt bei einigen Fonds auch die Gebühren an, so die Experten von "FONDS professionell".


So hebe das Haus beim rund 440 Millionen Euro schweren BHF Flexible Allocation FT (ISIN LU0319572730 / WKN A0M003) zum 1. August die Verwaltungsgebühr von 1,5 auf 1,6 Prozent an. Der Anbieter habe entsprechende Informationen von FONDS professionell ONLINE bestätigt. Dies diene der "Harmonisierung der Gebührenpolitik", habe es geheißen.

Die Änderungen betreffe Vehikel von Frankfurt-Trust, dem Asset Manager der BHF-Bank. Diese sei 2016 von der französischen Privatbank Oddo übernommen worden. Im Oktober 2017 habe das Haus dann bekannt gegeben, Frankfurt-Trust in die eigene Fondssparte integrieren zu wollen. Zuvor habe die Führungsspitze um Institutschef Philippe Oddo noch über einen Weiterverkauf der Investmenteinheit nachgedacht. Die Marke Frankfurt-Trust würden die neuen Eigner aufgeben - was nun in der Umfirmierung des gesamten Fondssortiments münde.

Im Zuge der Verschmelzung habe der Anbieter bereits das mehr als 460 Millionen Euro schwere Multi-Asset-Flaggschiff BHF Total Return FT in Oddo BHF Polaris Moderate (ISIN DE000A0D95Q0 / WKN A0D95Q ) umbenannt. Zudem räume sich Oddo BHF ab dem 1. Oktober die Option ein, eine zusätzliche Anteilsklasse aufzulegen, die mit einer erfolgsabhängigen Vergütung versehen werden könne.

Diese könne zehn Prozent der Mehrrendite gegenüber dem Vergleichsmaßstab betragen. Beim BHF Total Return alias Polaris Moderate sei das der Geldmarktsatz Eonia plus zwei Prozentpunkte. Die Gebühr solle abhängig vom Erreichen neuer Höchststände sein (High Watermark). Ob eine entsprechende Anteilsklasse eingeführt und ob bei dieser im Gegenzug die fixe Verwaltungsgebühr gesenkt werde, sei noch nicht entschieden. Die Option auf eine Anteilsklasse mit Performance-Fee habe sich das Haus bei zwei weiteren Produkten eingeräumt, und zwar dem Oddo BHF Algo Europe (ISIN DE0008478181 / WKN 847818 ) (früher FT EuropaDynamik) und dem Oddo BHF Algo Global (ISIN DE0009772988 / WKN 977298 ) (früher FT GlobalDynamik). Die beiden Aktienstrategien würden nach einem quantitativen Ansatz gesteuert. Die Benchmarks seien hier der Stoxx 600 und der MSCI World.

Ob noch bei weiteren Fonds eine erfolgsabhängige Vergütung ermöglicht oder die Verwaltungsgebühr angefasst werden solle, habe der Asset Manager mit Verweis auf laufende Genehmigungsverfahren der Regulierer nicht mitteilen wollen. Der Verweis auf eine "Harmonisierung der Gebührenpolitik" lasse jedoch vermuten, dass entsprechende Pläne existieren würden.

Im Zuge der Verschmelzung von Frankfurt-Trust und Oddo BHF AM wolle das Unternehmen nach und nach die gesamte Produktpalette des Hauses vereinheitlichen. So sollten alle Multi-Asset-Fonds den Seriennamen "Polaris" führen. Die Marke Polaris erinnere an den Nordstern, der als Orientierungsmarke zur Navigation gedient habe, erläutere der Anbieter. Neben dem bereits umgetauften BHF Total Return FT heiße der BHF Value Balanced FT (ISIN LU0319574272 / WKN A0M08R ) künftig Oddo BHF Polaris Balanced. Auch der BHF Value Leaders FT (ISIN LU0319577374 / WKN A0M009 ) und der BHF Flexible Allocation FT (ISIN LU0319572730 / WKN A0M003 ) sollten entsprechende Namen erhalten, habe die Gesellschaft auf Nachfrage von FONDS professionell ONLINE mitgeteilt.

Das Haus habe mit Wirkung zum 15. Juni den neuen Firmennamen bei einigen Fonds eingeführt. So heiße das Aktien-Flaggschiff des Anbieters statt FT Frankfurt Effekten-Fonds nunmehr Oddo BHF Frankfurt-Effekten-Fonds (ISIN DE0008478058 / WKN 847805 ), der FT AccuZins entsprechend Oddo BHF AccuZins (ISIN DE0008478082 / WKN 847808 ). Einige Bezeichnungen würden die Franzosen auch für den europaweiten Vertrieb positionieren. So heiße der FT EuroZins K fortan Oddo BHF Euro Short Term Bond (ISIN FR0007067673 / WKN A0M1AD ) und der FT AccuGeld nunmehr Oddo BHF Money Market (ISIN DE000A0YCBQ8 / WKN A0YCBQ ). (28.06.2018/fc/n/s)


 

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