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Hamburg (www.fondscheck.de) - Gold, Silber, Platin und Palladium: Die vier Edelmetalle bieten im aktuellen Marktumfeld ganz unterschiedliche Chancen.
Nico Baumbach, Portfoliomanager der HANSAINVEST, der den HANSAgold (ISIN DE000A0RHG75 / WKN A0RHG7 ) sowie den HANSAwerte (ISIN DE000A0RHG59 / WKN A0RHG5 ) managt, sieht vor allem beim Silber Potenzial, einen positiven Trend bei Gold und Platin - und Tradingchancen bei Palladium.

"Ganz grundsätzlich ist die Stimmung gegenüber Edelmetallen derzeit gedämpft", sage Baumbach. "Aktien stehen im neunten Jahr eines Aufwärtstrends und der Aufwärtstrend bei Renten dauert schon mehrere Dekaden", so Baumbach. Viele Indices hätten in diesem Jahr Allzeit-Höchststände erreicht. "Die Marktteilnehmer setzen eher auf Aktien und Anleihen, Edelmetalle sind aus dem Fokus geraten." Das eröffne für langfristig orientierte Investoren natürlich Chancen.

Gold, Silber und Co. seien dagegen weit von ihren Höchstständen entfernt. "Und natürlich kann es sein, dass wir beim Gold noch einmal ein Abrutschen in Richtung 1.180 USD/Feinunze sehen. Für sehr wahrscheinlich halte ich das jedoch nicht." Im Gegenteil sei eher mit einem Anstieg der Edelmetallpreise zu rechnen. Die Unterschiede zwischen den Metallen seien aber groß. "Silber ist derzeit aus meiner Sicht ein Schnäppchen", sage Baumbach. "Die Gold-Silber-Ratio, also das Verhältnis der beiden Preise zueinander, liegt derzeit bei etwa 77. Das ist langfristig gesehen günstig für Silber, wenn auch noch nicht alarmierend billig." Silber sei in der Betrachtung ja immer so etwas wie ein Zwitter: Auf der einen Seite als Industriemetall abhängig von der Konjunktur, auf der anderen aber auch mit dem Gold als Edel- und Schmuckmetall verbunden. "Die solide Nachfrage nach Industrie-Silber sorgt für Stabilität; sollte Gold wieder ans Laufen kommen, sollte es beim Silber zu einem deutlichen Wiederanstieg des Preises führen", analysiere Baumbach.

Die Nachfrage vor allem aus der Automobilindustrie sei es vorwiegend, die den Preis von Platin und Palladium derzeit stark beeinflusse: "Platin wird vor allem in Dieselfahrzeugen für die Katalysatoren benötigt, Palladium kommt in Benzinern zum Einsatz", so Baumbach. Der Skandal um die Dieselmotoren sorge derzeit dafür, dass Platin einen Preisrückgang erlebe, während Palladium bereits sehr stark gestiegen sei.

"Lange wurde das teure Platin durch das günstigere Palladium ersetzt wo es nur ging", sage Baumbach. "Dieser Trend sorgte für die starken Preisanstiege beim Palladium in den vergangenen Jahren." Und dieser Trend halte noch an, weil viele Neuwagenkäufer eher ein Fahrzeug mit Benzinmotor als einen Diesel wählten. "Allerdings ist der Palladiumpreis schon etwas heiß gelaufen. Ich gehe hier etwas vorsichtiger heran, nutze Palladiuminvestments aber zur taktischen Allokation." Chancen würden sich immer wieder bieten, da Palladium das volatilste unter den vier Edelmetallen sei.

Ganz anders sehe es beim Platin aus: "Ich denke, Platin ist überverkauft. Der Markt sucht jetzt nach dem Dieselskandal ein neues Gleichgewicht, orientiert sich also neu. Ich gehe davon aus, dass der neue Gleichgewichts-Preis über dem jetzigen liegen wird." Insofern würden sich also auch bei Platin Chancen ergeben.

Dies gelte ebenso beim Gold: Der Trend zeige hier nach oben. "Die größten Risiken für den Goldpreis sind die Zinsen. Kommt es zu überraschenden Aktionen in den USA, etwa indem noch in diesem Jahr die Zinsen deutlicher als bislang erwartet nach oben gehen, würde das den Goldpreis belasten. Auch ein stärkeres Tapering als erwartet seitens der EZB würde den Preis drücken", so Baumbach. Allerdings sollte der Blick bei der Zinsbetrachtung immer auf den Realzins gerichtet sein: "Auch wenn die Inflation derzeit noch keine große Rolle spielt, sie könnte wieder ansteigen und damit auch Zinsanstiege kompensieren."

Zudem sei derzeit viel Negatives in die Goldnotierung eingepreist. Die Chancen seien deutlich größer. Vor allem, weil Gold immer noch als sicherer Hafen gelte. Angesichts der Krisen in der Welt aber auch der bereits sehr weit gelaufenen Aktienmärkte könnten Investoren bald wieder die Stabilität des Edelmetalls schätzen lernen. "Das gilt vor allem für die großen Investoren, die erfahrungsgemäß erst dann einsteigen, wenn die Stimmung bereits gedreht hat und die Preise schon gestiegen sind." Und derzeit sei ein Anstieg der Nervosität an den Märkten zu beobachten: "Das sollte Edelmetallen Rückenwind geben", so Baumbach. (Ausgabe vom 19.07.2017) (20.07.2017/fc/a/f)


 

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