Bayer

Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Fabian Wenner, Analyst von Kepler Capital Markets, stuft die Aktie von Bayer (ISIN DE000BAY0017 / WKN BAY001 ) in einer Ersteinschätzung mit "buy" ein.


Es werde davon ausgegangen, dass Bayer auf Sicht der nächsten 18 bis 24 Monate eine Aufspaltung des Konzerns in zwei oder drei eigenständige Einheiten vornehmen könnte. Damit dürfte eine Wertschöpfung von mindestens 12 EUR verbunden sein.

Dies sollte eine Verringerung des Bewertungsabschlags infolge des Konglomeratscharakters nach sich ziehen. Die Pipeline der Pharma-Division lasse eine gute Visibilität zu. Risiken durch den Ablauf von Patenten seien kaum vorhanden.

Ein Kursziel von 67,00 EUR werde veranschlagt.

Vor diesem Hintergrund beginnen die Analysten von Kepler Capital Markets die Coverage der Aktie von Bayer mit einer Kaufempfehlung. (Analysevom 09.02.12)
(10.02.2012/ac/a/d)
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