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Frankfurt (www.fondscheck.de) - Das Anlageziel des Templeton Global Total Return Fund (ISIN LU0170475312 / WKN 812925 ) ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von Staaten, quasistaatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden, sowie bestimmten Finanzinstrumenten zu Anlagezwecken, so die Experten von Franklin Templeton.


Der Fonds könne in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds könne auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

Die vom Fonds im Juni erzielte positive absolute Wertentwicklung sei überwiegend den Zinsstrategien zuzuschreiben gewesen. Das Anleihenengagement und die Währungspositionen hätten sich insgesamt weitgehend neutral auf das absolute Ergebnis ausgewirkt. Der Fonds habe sich besser als der Referenzindex entwickelt, was in erster Linie auf die Zinsstrategien zurückzuführen gewesen sei. Währungspositionen hätten das relative Ergebnis belastet, während das Anleihenengagement insgesamt einen weitgehend neutralen Effekt gehabt habe.

Am Währungsmarkt habe die Nettoshortposition des Fonds im Japanischen Yen einen positiven Beitrag zur absoluten Performance geleistet, während seine Nettoshortpositionen im Euro und im Australischen Dollar die Wertentwicklung belastet hätten. Das Währungsengagement in Lateinamerika habe ebenfalls einen Beitrag zur absoluten Performance geleistet: Der Mexikanische Peso habe sich positiv ausgewirkt und der Brasilianische Real und der Kolumbianische Peso negativ. Die untergewichteten Positionen des Fonds im Euro und im Australischen Dollar hätten die relative Wertentwicklung beeinträchtigt, während seine untergewichtete Position im Japanischen Yen die Performance gesteigert habe. Das übergewichtete Währungsengagement in Lateinamerika habe ebenfalls einen Beitrag zur relativen Performance geleistet: Der Mexikanische Peso habe sich positiv ausgewirkt und der Brasilianische Real und der Kolumbianische Peso negativ.

Bei ihrer Zinsstrategie in den Industrie- und Schwellenländern behielten die Experten von Franklin Templeton einen defensiven Ansatz bei. Die negative Durationsposition in US-Staatsanleihen und einzelne Durationspositionen in Asien ohne Japan hätten positive Beiträge zur absoluten Wertentwicklung geliefert. Das untergewichtete Durationsengagement in den USA habe das relative Ergebnis ebenso wie einzelne untergewichtete Durationspositionen in Europa und einzelne übergewichtete Durationspositionen in Asien ohne Japan gesteigert. Wie bereits erläutert, habe das Gesamtengagement in Anleihen eine weitgehend neutrale Wirkung auf die absolute und die relative Performance gehabt. (Stand vom 30.06.2017) (25.07.2017/fc/a/f)


 

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