Scan Energy AS/ Dybvad

Dybvad (aktiencheck.de AG) - Die dänische Scan Energy A/S (ISIN DK0060197226 / WKN A0YEEQ ) gab am Montag bekannt, dass ihr Management und HSBC Trinkaus & Burkhardt, der Global Coordinator und Sole Bookrunner, auf Basis der Resonanz aus den Roadshow-Gesprächen mit institutionellen Investoren die Preisspanne für den Börsengang des Unternehmens sowie weitere Einzelheiten zum Angebot festgelegt haben.


Den Angaben zufolge können Anleger Kaufangebote für die angebotenen Aktien innerhalb einer Preisspanne von 9,00 bis 13,00 Euro je Aktie abgeben. Der Angebotszeitraum für Privatanleger und institutionelle Investoren beginnt am 1. Dezember und endet am 7. Dezember 2009 um 12:00 Uhr (MEZ). Die Notierungsaufnahme der Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 9. Dezember 2009 erfolgen, hieß es.

Wie der unabhängige Erzeuger erneuerbarer Energie mitteilte, besteht das Angebot aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland sowie aus Privatplatzierungen in Dänemark und in bestimmten anderen Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands und außerhalb der USA. Scan Energy bietet bis zu 17.500.000 neue, von der Hauptversammlung zur Ausgabe autorisierte Aktien an. Zusätzlich werden bis zu 2.625.000 Altaktien aus dem Eigentum einiger der derzeit bedeutenden Aktionäre im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung ("Greenshoe") angeboten. Bei einer Platzierung aller Aktien einschließlich der Greenshoe-Aktien (jedoch ausschließlich der an die Teilnehmer der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage vom September 2009 ausgegebenen Optionen) würde der Streubesitz der Gesellschaft (ausschließlich des Streubesitzes der derzeitigen Aktionäre) nach Abschluss des Angebots 48,6 Prozent betragen.

Bei vollständiger Platzierung der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung innerhalb der Preisspanne würde der Gesellschaft ein Brutto-Emissionserlös in Höhe von 158 bis 228 Mio. Euro zufließen, so Scan Energy. (30.11.2009/ac/n/n)