Scan Energy AS/ Dybvad

Dubai-Krise, Absage des Concessions-IPO – neben der ohnehin problematischen Lage auf dem IPO-Markt haben die jüngsten Entwicklungen den Börsengang von Scan Energy belastet.
Man habe sich vor diesem Hintergrund entschlossen, die Angebotsbedingungen anzupassen, meldet das dänische Unternehmen am Sonntag. Im Klartext: Der Emissionspreis wird gesenkt, die Zeichnungsfrist verlängert – aber auch das zu platzierende Aktienvolumen nach oben geschraubt.

Wollte Scan Energy die Papiere ursprünglich zu einem Kurs zwischen 9 Euro und 13 Euro platzieren, so hat man nun einen Emissionspreis von 8 Euro festgelegt. Die Zeichnungsfrist wird bis zum 9. Dezember verlängert, die Notierungsaufnahme soll nun am 11. Dezember stattfinden. Zur Zeichnung stehen nun 19,7 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung bereit. Hinzu kommen bis zu 2,955 Millionen Scan-Anteilsscheine aus den Beständen der Altaktionäre, die als Greenshoe zur Verfügung stehen. Zuvor wurden lediglich 17,5 Millionen junge Aktien sowie 2,625 Millionen Aktien aus Altaktionärsbeständen für den Greenshoe offeriert.