SELECT A CREDIT RATED STOCKS UNIVERSAL FONDS

Wien (aktiencheck.de AG) - Die Hamburger Niederlassung der Berenberg Lux Invest S.A. und die Investmentgesellschaft Universal-Investment haben einen neuen Fonds mit Anlageschwerpunkt Aktien Europa aufgelegt, der sich auf die Urteile renommierter Ratingagenturen stützt: Der Select A-Credit-Rated-Stocks-Universal-Fonds (ISIN DE000A0YEQX8 / WKN A0YEQX ) setzt sein Portfolio vornehmlich aus europäischen Blue-Chip-Aktien zusammen, deren Aussteller Schuldverschreibungen emittiert haben, die ein Credit-Rating von mindestens "A-" (nach Standard & Poor's), "A3" (Moody's) oder "A-" (Fitch) aufweisen und daher als praktisch "ausfallsicher" gelten, so die Experten von "FONDS professionell".


Der Select A-Credit-Rated-Stocks-Universal-Fonds strebe nach Kosten eine jährliche Rendite von drei Prozent über der des europäischen Aktienindexes EURO STOXX 50 an. "Akzeptiert man die von den Ratingagenturen gemessene Finanzstärke eines Unternehmens als Qualitätsmerkmal, war dies besonders in Krisenzeiten eine lohnenswerte Strategie", erkläre Berenberg-Fondsberater Dirk Springer. Deshalb setze der Fonds mithilfe eines quantitativen Prozesses auf die gezielte Auswahl europäischer Titel guter Bonität, um einen Mehrwert gegenüber dem Index zu schaffen.

In das Portfolio würden momentan etwa 140 Werte aus einem Anlageuniversum von 600 Aktien aufgenommen. Neben einer zusätzlichen aktiven Aktienquotensteuerung könne der Fonds zur Erzielung von Zusatzerträgen außer in Aktien auch in Derivate sowie in Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen guter Bonität ("Investmentgrade") investieren. Der Fonds solle dabei Marktanomalien, die über verschiedene Zeiträume auftreten würden, für den Einstieg und bei bestehenden Positionen für den Ausstieg nutzen. (Ausgabe vom 09.02.2010) (10.02.2010/fc/n/n)