Logwin

Berlin (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Fuchsbriefe" raten zum Kauf der Logwin-Aktie (ISIN LU0106198319 / WKN 931705 ).


Bei dem Logistik-Unternehmen, der früheren Thiel Logistik, stehe die Restrukturierung vor dem Abschluss.

Die Entschuldung berge Fantasie. So dürften die hohen Zinsaufwendungen bis zur zweiten Jahreshälfte stark reduziert werden, was wie ein Gewinnhebel wirke. Unabhängig davon belebe der konjunkturelle Aufschwung das operative Geschäft. Im 1. Quartal 2011 habe Logwin 4,9% mehr umgesetzt und beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 13,1% zugelegt. Die EBIT-Marge sei von 3,3 auf 3,8% verbessert worden.

Im laufenden Gesamtjahr sei mit Umsätzen von rund 1,4 Mrd. Euro zu rechnen. Die Experten würden dabei einem Jahresüberschuss von 30 Mio. Euro plus X für nicht unrealistisch halten. Aktuell liege der Börsenwert bei lediglich 183 Mio. Euro.

Auch aus technischer Sicht sehe es für den Titel vielversprechend aus.

Ein Risiko bleibe allerdings. Im Rahmen eines in Österreich laufenden Kartellverfahrens gegen weite Teile der Speditionsbranche könnten auch Logwin potenzielle Bußgeldzahlungen drohen.

Für die Experten von "Fuchsbriefe" ist die Aktie von Logwin ein Kauf. Das Kursziel werde bei 1,63 Euro gesehen. Ein Stopp-Loss sollte bei 1,08 Euro platziert werden. (Ausgabe 22 vom 26. Mai 2011) (27.05.2011/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyseeinsehen.