MONEGA GERMANY

Wien (aktiencheck.de AG) - 13 neue Deutschlands Fondsmanager wurden zum ersten Mal im November 2009 von Citywire bewertet, wobei einer auf Anhieb den Sprung in die höchste Bewertungsklasse schaffte, berichten die Experten von "e-fundresearch.com".


Die Liste der im November 2009 zum ersten Mal von Citywire berücksichtigen Fondsmanager enthalte 13 Namen. An erster Stelle und damit führender Neueinsteiger sei Felix Wintle, der mit einer Manager Ratio (MR 0,75) auch sofort den Einstieg in die "AAA"-Bewertung erreicht habe. Er verwalte den Fonds Neptune US Opportunities A Acc (ISIN GB0032310129 / WKN A0MY5N ) aus dem Hause Neptune. An zweiter Stelle finde sich ein weiterer Neptune Fondsmanager, nämlich Jeremy Smith (MR 0,67), der mit dem Neptune UK Equity A Acc (ISIN GB0030607443 / WKN A0Q0HR ) das "AA"-Rating erreicht habe. Um das Trio zu vervollständigen, finde sich mit Rob Burnett (MR 0,54) ein weiterer Neptune Fondsmanager, der den Neptune European Opportunities A Acc (ISIN GB0032308594 / WKN A0M5ZE ) verwalte, auf der Neueinsteiger Liste. Damit seien die ersten drei von dreizehn Plätzen fest in Händen des Hauses Neptune.

Die weiteren Neueinsteiger ins monatliche Ratingsystem von Citywire, die die "A"-Stufe erreicht hätten, seien der Reihe nach: Geoffrey van Rossem (MR 0,50), Fondsmanager des Performa Fund HNW European Equities (ISIN LU0012190491 / WKN 971669 ); Claus Vorm (MR 0,47) mit dem Nordea 1 - Global Core Equity Fund BP EUR (ISIN LU0112467450 / WKN 591135 ); Charles A. Cavanaugh (MR 0,47), Fondsmanager des Davis Financial A (ISIN LU0082099283 / WKN 987460 ); Dirk Viebahn (MR 0,34) mit dem Monega Germany (ISIN DE0005321038 / WKN 532103 ); Andrew Russell (MR 0,33), Fondsmanager des Gartmore SICAV Global Bond USD D2 (ISIN LU0200083854 / WKN A0DNEV ); Henning Potstada (MR 0,30), der den E.ON Aktienfonds DWS (ISIN DE0009848036 / WKN 984803 ) verwalte; Bob Millen (MR 0,30), Fondsmanager des Spaengler Long Term Value Trust USD (ISIN AT0000857784 / WKN 971726 ); Trudy Brown (MR 0,28) mit dem PLEIADE International Equities "Value" (ISIN LU0041780684 / WKN 657086 ); Mats J. Andersson (MR 0,27), Fondsmanager des Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP EUR (ISIN LU0278527428 / WKN A0LGUG ); und schließlich Hilary Natoff (MR 0,26), die den Fidelity Funds - Global Health Care A EUR (ISIN LU0114720955 / WKN 941117 ) verwalte.

Insgesamt seien 260 Fondsmanager bewertet worden, wobei 41 das "AAA"-Rating, 68 das "AA"-Rating und 151 das "A"-Rating im November 2009 erreicht hätten.

Evy Bellet (MR 0,82), die den MainFirst - Classic Stock Fund A (ISIN LU0152754726 / WKN 722755 ) verwalte. Der Fonds sei bereits seit acht Monaten im Citywire Rating enthalten und habe nun im November 2009 ins "AAA"-Rating aufsteigen können. Der Ansatz des Contrarian-Value Anlagestils, welcher im Fonds umgesetzt werde, sei das Auffinden von an der Börse unterbewerteten Unternehmen, die einen hohen Substanz- bzw. Ertragswert aufweisen würden. Die Allokation des Portfolios ergebe sich im Wesentlichen nach strikter Einzeltitelauswahl ohne Zwang zu einer übergeordneten Strukturierung nach Ländern oder Branchen. Das Anlageuniversum würden Aktien von börsennotierten Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung aus dem Euroraum darstellen.

Der Fonds sei zu 97 Prozent im Euroland und zu ebenfalls 97 Prozent in Aktien investiert. Die drei größten Branchen, in denen es Positionen gebe, seien etwa zu 37 Prozent Finanzen, 17 Prozent Konsumgüter und 10 Prozent Investitionsgüter. Der Rest entfalle auf gewerbliche Dienstleistungen, Telekommunikation, Erdöl & Erdgas, Technologie, Versorger, sowie Gesundheit und Grundstoffe.

Der Fonds sei seit 14.10.2002 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er habe eine 5-Jahres Sharpe Ratio von 0,05 Prozent und eine 5-Jahres Performance von 4,39 Prozent p.a. erreicht.

An zweiter Stelle der Aufsteiger sei Karl Huber (MR 0,79), Fondsmanager des Pioneer Investments German Equity (ISIN DE0009752303 / WKN 975230 ), gereiht. Das Fondsmanagement investiere überwiegend in Standardwerte des deutschen Aktienmarktes, um langfristig einen hohen Wertzuwachs zu erzielen.

Der Fonds sei in folgenden Branchen investiert: 15,60 Prozent Versorger, 14,80 Prozent Investitionsgüter, 14,20 Prozent Chemie, 12,30 Prozent Automobil & Zulieferer sowie 11,10 Prozent Versicherungen - um hier die größten Positionierungen zu nennen. Der Fonds sei seit dem 01.10.1990 auf dem Markt und aktuell in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Er habe eine 5-Jahres Sharpe Ratio von 0,20 Prozent und eine 5-Jahres Performance von 8,13 Prozent p.a. erreicht.

Den dritten Platz der Aufsteiger belege Bruce Stout (MR 0,78), Fondsmanager des Aberdeen Global - World Equity A Acc (ISIN LU0094547139 / WKN 989897 ). Dieser Fonds sei bereits seit 35 Monaten im Citywire Rating und habe nun erstmals die höchste Bewertungsstufe erreichen können. Das Fondsmanagement strebe nach langfristigem Kapitalwachstum durch weltweite Anlagen in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.

Der zu 99,60 Prozent in Aktien angelegte und zu 20,30 Prozent in den USA, zu 14,70 Prozent in Großbritannien und zu 10,20 Prozent in Japan positionierte Fonds sei am stärksten in den Branchen Finanzen (23,60 Prozent), Investitionsgüter (18,30 Prozent), Technologie (13,80 Prozent) und Energie (11,40 Prozent) investiert.

Der Fonds sei seit dem 01.02.1993 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er habe eine 5-Jahres Sharpe Ratio von 0,07 Prozent, eine 5-Jahres Performance von 4,67 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Outperformance von 4,44 Prozent p.a. erreicht.

Platz vier und gleichzeitig letzten Platz unter den Aufsteigern belege Felix Wintle (MR 0,75) mit dem Neptune US Opportunities A Acc. Dieser Fonds sei seit dem 30.12.2002 auf dem Markt und aktuell in Deutschland und Österreich zum Vertrieb zugelassen. Er habe eine 5-Jahres Sharpe Ratio von 0,14 Prozent und eine 5-Jahres Performance von 6,77 Prozent p.a. erreicht.

Die Liste jener Fondsmanager, die im November 2009 in eine höhere Citywire Ratingstufe aufgestiegen seien, als sie das noch im Vormonat hätten können, werde von Evy Bellet (MR 0,82), die den MainFirst - Classic Stock Fund A verwalte, angeführt. Den zweiten Platz belege Karl Huber (MR 0,79), Fondsmanager des Pioneer Investments German Equity.

Den dritten Platz der Aufsteiger belege Paul Chesson (MR 0,79), der den Invesco Japanese Equity Core A (ISIN IE0030382570 / WKN 749777 ) verwalte. Dieser Fonds befinde sich bereits seit 13 Monaten im Citywire Ratingsystem. Anlageziel des Fonds sei langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in Aktien (100 Prozent) japanischer Unternehmen (100 Prozent).

Der Fonds sei dabei zu 20,10 Prozent in Elektronik/Elektrik, zu 16,80 Prozent in Automobil & Zulieferer, zu 15,10 Prozent in Banken, 10,90 Prozent in Halbleiter und zu 9,70 Prozent in Konsumgüter investiert. Der Rest entfalle auf die Branchen Maschinenbau, Immobilien und Sonstige.

Der Fonds sei seit dem 03.08.2001 auf dem Markt und aktuell in Österreich und Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Er habe eine 5-Jahres Sharpe Ratio von -0,07 Prozent und eine 5-Jahres Performance von 1,34 Prozent p.a. erreicht.

Die weiteren Aufsteiger ins "AAA"-Rating im November 2009 seien: Jan Erhardt (MR 0,78) mit dem DJE - Dividende & Substanz P (ISIN LU0159550150 / WKN 164325 ) aus dem Hause DR Jens Erhardt; Bruce Stout (MR 0,78) mit dem Aberdeen Global - World Equity A Acc aus dem Hause Aberdeen Asset Management; James Salter (MR 0,77) mit dem Polar Capital Japan YEN (ISIN IE0030972586 / WKN 749722 ); sowie das Fondsmanagerteam Thomas Perkins und Jeffrey Kautz (MR 0,76) mit dem Perkins US Strategic Value A USD Acc (ISIN IE0001256803 / WKN 588443 ) aus dem Hause Janus International.

Die Citywire Ratings würden auf der risikoadjustierten Wertentwicklung (Manager Ratio) der von den Fondsmanagern in den letzten drei Jahren betreuten Fonds basieren. Bereinigt werde das Ergebnis um die Auswirkungen von Fondsmanagern, die mehrere Fonds betreuen würden oder in ihrer beruflichen Laufbahn eine Pause eingelegt hätten. Fondsmanager müssten eine Manager Ratio von mindestens 0,25 (Outperformance gegenüber der Benchmark von 0,25 Prozent pro 1 Prozent Tracking Error) erreichen, um ein Rating von "A" zu erhalten. Bei den Citywire Ratings würden subjektive Aspekte keine Rolle spielen.

Der beste Fondsmanager anhand der Manager Ratio in Deutschland im November 2009 sei Vincent Durel (MR 1,42) mit dem Fidelity Funds - France A EUR (ISIN LU0048579410 / WKN 973260 ). Ziel des Fonds sei das aktive Management eines Portfolios, das überwiegend aus französischen Aktien bestehe. Darüber hinaus wolle der Fonds langfristig eine bessere Entwicklung erzielen als der französische Markt. Vergleichsindex des Fonds sei der SBF 250 Index. Um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, investiere der Fondsmanager dort, wo er die besten Anlagechancen sehe, ohne Berücksichtigung der Marktkapitalisierung oder der Branchen. Der Fonds sei seit dem 01.10.1990 auf dem Markt und sei aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er habe eine 5-Jahres Performance von 6,22 Prozent p.a., eine 5-Jahres Sharpe Ratio von 0,13 Prozent und eine 5-Jahres Outperformance von 2,23 Prozent p.a. erreicht.

Den zweiten Platz der besten Fondsmanager Deutschlands belege im November der Fondsmanager Thomas Dobell (MR 1,40) mit dem M&G Recovery A Inc (ISIN GB0031289100 / WKN A0M0D2 ) aus dem Hause M&G Investments. Dieser Fonds sei bereits seit 49 Monaten im Citywire Rating enthalten und habe bereits die letzten sechs Monate durchgehend das "AAA"-Rating erreichen können.

Der M&G Recovery Fund konzentriere sich auf Unternehmen, die in Schwierigkeiten geraten seien, jedoch über ein gutes Managementteam verfügen würden, das sich entschlossen um eine Sanierung bemühe. Der Fondsmanager halte nach Anlagemöglichkeiten auf dem gesamten britischen Aktienmarkt Ausschau und investiere in eine breite Palette interessanter Unternehmen.

Der Fondsmanager bemühe sich Aktien ausfindig zu machen, deren Kurs deutlich unter ihren eigentlichen Wert gefallen sei und die deshalb ein gutes Wertsteigerungspotenzial bieten würden. Er sei bereit, eine im Gegensatz zur vorherrschenden Meinung stehende Strategie zu verfolgen und Bereiche zu berücksichtigen, die in der Gunst der Anleger gesunken seien.

Hierzu könnten Unternehmen gehören, die sich um eine Restrukturierung bemühen würden, in einer besonderen Lage seien oder verborgene Werte aufweisen würden. Der Fondsmanager nehme dabei im Hinblick auf die Aktien eine flexible und pragmatische Haltung ein und strebe danach, die Titel zwischen drei und fünf Jahren zu halten. Besuche beim Unternehmen und Gespräche mit der Geschäftsleitung würden bei der Feststellung, welche Aktien in das Portfolio aufgenommen werden sollten, eine ebenso große Rolle spielen wie interne und externe Recherchen.

Der Fonds sei seit dem 23.05.1969 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er habe eine 5-Jahres Performance von 6,50 Prozent p.a., eine 5 Jahres Sharpe Ratio von 0,15 Prozent und eine 5-Jahres Outperformance von 4,58 Prozent p.a. erreicht.

An dritter Stelle der besten Fondsmanager Deutschlands finde sich ein weiterer Fidelity Fondsmanager: Ronald Slattery (MR 1,35) mit dem Fidelity Funds - Japan Advantage A JPY (ISIN LU0161332480 / WKN A0CA6W ). Der Fonds lege hauptsächlich in Aktien japanischer Unternehmen an, die an einer japanischen Wertpapierbörse notiert seien, einschließlich derjenigen, die an japanischen Regionalbörsen und im Freiverkehr Tokio notiert seien. Der Fonds werde vornehmlich in Aktien von Unternehmen investieren, die Fidelity für unterbewertet ansehe. Der Fonds sei seit dem 30.01.2003 auf dem Markt und sei aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er habe eine 5-Jahres Performance von 2,21 Prozent p.a., eine 5-Jahres Sharpe Ratio von -0,05 Prozent und eine 5-Jahres Outperformance von 1,24 Prozent p.a. erreicht.

Die weiteren "AAA"-Gereihten seien: Gregor Trachsel (MR 1,31), Fondsmanager des Credit Suisse Equity (Lux) Global Value B (ISIN LU0129338272 / WKN 796586 ); Matthias Habbel (MR 1,18), Fondsmanager des hp&p://-Euro-Select-Universal-Fonds (ISIN DE0009790766 / WKN 979076 ) aus dem Hause Habbel, Pohlig & Partner Vermögensverwaltung; Gerald Kichler (MR 1,17), der den FvS Aktien Global F (ISIN LU0097333701 / WKN 989975 ) aus dem Hause Flossbach & von Storch AG verwalte; Duilio R. Ramallo (MR 1,13), mit dem Robeco US Premium Equities D USD (ISIN LU0226953718 / WKN A0F61P ); Jane Henderson (MR 1,09), Fondsmanagerin des Threadneedle (Lux)-US Equities AU (ISIN LU0061475181 / WKN 974980 ); Peter Hohler (MR 1,08), mit dem BWI-Aktien-Strategie Small & Mid Caps (ISIN DE0005318000 / WKN 531800 ) aus dem Hause Baden-Wuerttembergische Bank; und auch das Fondsmanagerteam John White und Jason MacKay (MR 1,06), die für den GLG UK Select Equity M (ISIN IE00B1KKKH32 / WKN A0MYEV ) aus dem Hause GLG Partners zuständig seien. (17.11.2009/fc/n/p)