News Corp. A

Unterföhring (aktiencheck.de AG) - Der Bezahlfernsehsender Sky Deutschland AG (ISIN DE000SKYD000 / WKN SKYD00 ) gab am späten Donnerstag bekannt, dass er erfolgreich 70.809.978 neue Aktien durch ein so genanntes "Accelerated Bookbuilding" aus genehmigtem Kapital platziert hat, was 10 Prozent des bestehenden Grundkapitals entspricht.


Den Angaben zufolge wurden die Aktien vorrangig an internationale institutionelle Investoren ausgegeben. 35.334.179 Aktien, was 49,9 Prozent der angebotenen Aktien entspricht, wurden an die News Adelaide Holdings B.V., eine vollständige indirekte Tochter der News Corp. (ISIN US65248E1047 / WKN A0DLJU ), ausgegeben. Somit bleibt der Aktienanteil der News Adelaide Holdings B.V. an Sky Deutschland bei 49,9 Prozent.

Der Angebotspreis der neuen Aktien wurde auf 2,20 Euro festgelegt. Durch die Kapitalerhöhung erzielt Sky Deutschland einen Bruttoerlös von rund 155,8 Mio. Euro. Die Aktienanzahl der Sky Deutschland AG wird sich nach Abschluss der Kapitalerhöhung auf 778.909.762 Aktien belaufen, hieß es.

Diese Kapitalmaßnahme stellt den ersten Schritt des am 2. Februar 2012 bekannt gegebenen Maßnahmenpakets dar, das die Flexibilität von Sky verbessern und weitere Investitionen in die Kernbereiche ermöglichen soll, die wesentlich zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, der Abonnentenzahlen und des durchschnittlichen Umsatz pro Abonnent (ARPU) beitragen. Insgesamt plant das Unternehmen, in 2012 Kapital in Höhe von 300 Mio. Euro brutto zu erlösen. Um diesen Betrag bis Ende September 2012 zu erreichen, will man die verbleibenden 144,2 Mio. Euro entweder durch ein Bezugsrechtsangebot, eine weitere Privatplatzierung, ein Gesellschafterdarlehen und/oder eine potenzielle Wandelschuldverschreibung erzielen.

Die Aktie von Sky Deutschland schloss gestern bei 2,23 Euro (-3,59 Prozent). (10.02.2012/ac/n/d)