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WKN: 830350 ISIN: DE0008303504
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Meldung
Essen (www.aktiencheck.de) - TAG Immobilien-AktienAnalysevon Aktienanalyst Markus Glockenmeier von der National-Bank AG:

Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) von "verkaufen" auf "kaufen" hoch.


Vorläufigen Geschäftszahlen zufolge hätten sich die Nettomieterlöse 2017 um 7,5% auf 235,9 Mio. Euro verbessert. Der FFO I (operatives Ergebnis nach Zinsen und Steuern) habe 21% auf 127,4 Mio. Euro bzw. auf 87 Cents/Aktie zugelegt. Der Net Asset Value (NAV)/Aktie sei auf 13,80 Euro (2016: 11,85 Euro) gestiegen. Der Verschuldungsgrad habe 52% (Q3/17: 57%) betragen. Die Dividende je Aktie solle stärker als bisher geplant auf 65 Cents (bisher 62 Cents) erhöht werden.

Der Ausblick für 2018 sei bestätigt worden: Der FFO solle 135 bis 137 Mio. Euro bzw. 93 Cents/Aktie erreichen. Für das Geschäftsjahr 2018 plane TAG eine Dividende/Aktie von 70 Cents zu zahlen.

TAG habe sehr gute Zahlen vorgelegt und die im Herbst angehobene Prognose sogar übertreffen können. Ausschlaggebend sei eine Fortsetzung der guten operativen Entwicklung im vierten Quartal gewesen. Aus diesem Grund solle die Dividende stärker als bisher geplant erhöht werden. Aufgrund der guten Situation am Immobilienmarkt habe das Immobilienportfolio einen Wertzuwachs von 550 Mio. Euro erfahren. Da TAG vorwiegend in B-Städten bzw. in Ostdeutschland vertreten sei, sei die Immobilienbewertung mit 845 Euro/m² bzw. dem 14,1Fachen der Jahresnettokaltmiete weiterhin sehr moderat.

Der Ausblick für 2018 sei lediglich bestätigt worden, doch dürfte dieser konservativ sein und im Jahresverlauf angehoben werden. Dies habe der Finanzvorstand in der Telefonkonferenz angedeutet. Einen Beitrag hierzu dürften im November 2017 neu erworbene Wohnungen liefern. Zudem würden die positiven operativen Trends wie moderat steigende Mieten und Leerstandsreduktion anhalten. Aufgrund anhaltender Refinanzierungen zu niedrigeren Zinssätzen würden sich die durchschnittlichen Refinanzierungskosten (2017: 2,34%) weiter verringern.

Im Zuge der Aktienmarktkorrektur und des Anstiegs der Kapitalmarktzinsen habe die Aktie deutlich verloren. Das Kursniveau bietet sich nach Erachten der Analysten der National-Bank AG zum Einstieg an: Die Aufwertung der Immobilien ist stärker ausgefallen als erwartet, sodass sich der NAV/Aktie deutlich verbessert hat. 2018 werde es zu einer fortgesetzten Höherbewertung kommen. Preisblasen, wie sie in einigen Großstädten auftreten würden, würden TAG aufgrund der Positionierung nicht tangieren. TAG offeriere zudem eine attraktive Dividendenrendite. Die Aktie besitze Aufwärtspotenzial und könnte das Allzeithoch erneut erreichen.

Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, stuft die TAG Immobilien-Aktie daher auf "kaufen" mit Kursziel 17,00 Euro herauf. Der Anleger sollte jedoch die Zinssensitivität des Sektors im Auge behalten. (Analyse vom 22.02.2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

Börsenplätze TAG Immobilien-Aktie:

Xetra-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:
15,12 EUR +0,60% (22.02.2018, 17:35)

Tradegate-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:
15,19 EUR +1,37% (22.02.2018, 19:11)

ISIN TAG Immobilien-Aktie:
DE0008303504

WKN TAG Immobilien-Aktie:
830350

Ticker Symbol TAG Immobilien-Aktie:
TEG

NASDAQ OTC Ticker-Symbol TAG Immobilien-Aktie:
TAGOF

Kurzprofil TAG Immobilien AG:

Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) ist ein im MDAX gelistetes börsennotiertes Unternehmen mit einer mehr als 125-jährigen Geschichte. Die TAG versteht sich als langfristiger Bestandshalter und bewirtschaftet deutschlandweit über rund 80.000 Wohnungen sowie dazugehörige Gewerbeflächen. Der Fokus liegt auf der Akquisition, der Entwicklung und der langfristigen Vermietung von Wohnimmobilien, vor allem im Norden und Osten Deutschlands. Dort wird attraktiver Wohnraum unter der Wohnmarke TAG Wohnen zu günstigen Preisen angeboten. (22.02.2018/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.


 

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