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WKN: 843002 ISIN: DE0008430026
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Meldung
Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Munich Re-AktienAnalysevon der DZ BANK.

Die Aktienanalysten der DZ BANK raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF).


Das operative Ergebnis von Munich Re von 1.463 (Konsens: 907) Mio. Euro und der Überschuss von 974 (Konsens: 497) Mio. Euro seien in Q2 erheblich höher ausgefallen als erwartet. Dies resultiere aus einem überraschend hohen Kapitalanlageergebnis von 2.750 (Konsens: 1.900) Mio. Euro, das insbesondere durch Gewinne aus der Veräußerung von Anleihen und Aktien im Vorfeld des Brexit-Votums zustande gekommen sei. Die Schaden/Kosten-Quote in der Schaden-Rückversicherung habe bei 99,8% gelegen (Konsens: 100%). Bzgl. der Juli-Erneuerung berichte Munich Re über anhaltenden Preisdruck und beziffere den durchschnittlichen Preisrückgang des erneuerten Geschäfts mit 0,4%.

Die Tochter ERGO habe in Q2 einen Nettoverlust von 34 Mio. Euro zu verzeichnen gehabt. Hier hätten sich Restrukturierungsaufwendungen für das ERGO Strategieprogramm negativ ausgewirkt. Im laufenden Geschäftsjahr 2016 werde ERGO voraussichtlich einen Verlust berichten. Ab dem Jahr 2021 solle das Strategieprogramm einen nachhaltigen Jahresüberschuss > 500 Mio. Euro ermöglichen. Der weitere Zinsrückgang in Kombination mit Modelländerungen habe zu einem Rückgang der Solvabilitätsquote (Eigenmittelausstattung) auf 250 bis 260% per Ende Juni 2016 geführt.

Trotz des außerordentlich hohen Quartalsgewinns habe Munich Re die Zielsetzung, im Geschäftsjahr 2016 einen Jahresüberschuss von 2,3 Mrd. Euro zu erreichen, "nur" bestätigt. Nach Einschätzung der Analysten sei dies angesichts eines H1-Überschusses von 1,4 Mrd. Euro inzwischen als konservativ anzusehen. Munich Re habe ein sehr hohes, aber nicht extrapolierbares Quartalsergebnis erzielt. Die Solvabilitätsquote sei trotz des Rückgangs weiter sehr gut. Das operative Umfeld sei durch die andauernde Preiserosion und das Niedrigzinsumfeld äußerst schwierig.

Die Aktienanalysten der DZ BANK haben daher den fairen Wert von 185 auf 169 Euro reduziert, bestätigen aber ihre Kaufempfehlung für die Munich Re-Aktie. (Analyse vom 22.08.2016)

Börsenplätze Munich Re-Aktie:

XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:
161,00 EUR -0,25% (24.08.2016, 16:26)

Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:
161,20 EUR -0,27% (24.08.2016, 16:36)

ISIN Munich Re-Aktie:
DE0008430026

WKN Munich Re-Aktie:
843002

Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:
MUV2

Nasdaq OTC Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:
MURGF

Kurzprofil Munich Re AG:

Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Gewinn in Höhe von 3,1 Mrd. EUR. Ihre Beitragseinnahmen beliefen sich auf über 50 Mrd. EUR. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 43.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 28 Mrd. EUR allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger.

Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt Munich Re in der ERGO Versicherungsgruppe. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. 2015 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 17,9 Mrd. EUR ein. Im internationalen Gesundheitsgeschäft bündelt Munich Re ihre Leistungen in der Erst- und Rückversicherung sowie den damit verbundenen Services unter dem Dach der Marke Munich Health. Die weltweiten Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) von Munich Re in Höhe von 215 Mrd. EUR werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet. (24.08.2016/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.


 

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